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betway必威官网手机版新三板强势反弹,开基中型

2019-06-30 00:51 来源:未知

  沪指反弹以来标准股基上涨54.62%

  文华财经(编辑整理 刘阳阳)--据中国证券报10月16日报道,今年一到三季度,单季表现优秀的基金可谓“风水轮流转”,指数基金上半年大放异彩,但在三季度,平均跌幅最大,而一些中小盘基金表现抢眼。只有新华优选成长、中邮核心优选、华夏大盘精选、东方精选、兴业社会责任等少数基金表现持续优秀,排名一直领先。

  □本报记者 余喆 北京报道

  银河证券 李兰

betway必威官网手机版新三板强势反弹,开基中型Mini盘风格基金领涨。  作者:李艺菲

  □本报记者 魏玮 北京报道    

  

  2008年全线尽墨的股票方向基金在2009年一季度打了个翻身仗。银河证券基金研究中心统计数据显示,一季度,股票型、混合型、平衡型基金平均净值增长率分别为23.46%、22.29%和17.59%。期间上证综指上涨30.34%,沪深300指数涨幅为37.96%,主动投资的股票方向基金整体跑输大盘。

  一周开基: 中小盘风格基金领涨

  上周(11月11日-15日),十八届三中全会圆满落幕,公报全文发布,市场热点再度活跃,创业板借势大幅反弹。全周上证指数与深圳成指分别上涨1.41%与1.85%,中小板上涨2.72%,创业板上涨4.78%。金牛理财网数据显示,期间披露净值的权益类基金产品共计849只,826涨10平13跌,平均收益上涨2.66%。

  中国银河证券基金研究中心1日发布研究报告指出,随着上证综指反弹千点,基金业绩出现剧烈分化。

    “风水轮流转”

  中邮核心优选、新世纪优选成长和金鹰中小盘精选位居股票型基金净值增长率前三名,今年一季度分别取得45.53%、39.56%和39.49%的净值增长。业内人士分析,一季度股市在流动性充裕的背景下走出一波估值修复行情,板块轮动明显,上述三只基金都体现出灵活主动的投资风格,较好地把握了市场上存在的个股机会,为提升基金业绩作出了良好的贡献。

  上周上证指数上涨1.10%,深成指上涨2.51 %,沪深300指数上涨1.42%。以股票为主要投资方向的基金净值持续回升。按照中国银河证券基金三级分类标准,纳入统计口径的217只标准股票型基金净值增长率平均上涨2.19%,72只偏股型基金平均上涨2.02%,61只灵活配置型基金平均上涨1.95%,62只标准指数型基金平均上涨1.34%。

  类型上,指数股票型产品和主动股混型产品整体平均业绩均上涨,主动股混型产品更占优势。风格上出现大小盘基金共舞的局面,中小盘指数基金较大盘价值类基金涨幅更大。主题上,医药、消费以及新兴产业主题基金均涨幅靠前。受累于金价下跌,黄金主题基金领跌。重配周期行业配置较多的基金涨幅较小。

  这份由胡立峰、魏慧君撰写的题为《千点反弹基金业绩剧烈分化》研究报告指出,从2008年11月4日上证综指1706.70点开始反弹,截至2009年6月1日,上证综指累计上涨超过1000点,涨幅达59.45%;深证综指涨幅达91.34%,跨市场的沪深300指数涨幅为75.60%。据银河证券基金研究中心统计,按照2009版中国银河证券基金分类标准,标准股票型基金平均涨幅为54.62%。其中,第一名是中邮核心优选股票基金,涨幅为96.77%;第二名为国泰金牛创新股票基金,涨幅为82.17%;第三名是海富通风格优势股票基金,涨幅为77.70%。普通股票型基金平均业绩为42.54%。

  

  就公司而言,中邮基金公司表现出色,在一季度的上涨行情中,以其一贯的高股票仓位和适当的行业个股配置,在股票型基金中拔得头筹,旗下两只基金一季度业绩分别排在股票型基金的第一位和第五位。

  上周市场中小盘风格较为显著。自去年底以来,中小盘股票持续调整,大盘蓝筹表现相对较好,但上周的表现正好相反。行业方面,大消费类板块强势反弹,而周期类板块走势较弱。表现在基金业绩上,以中小板ETF为代表的小盘风格基金净值显著回升,一周上涨3.11%,而以上证50ETF为代表的大盘蓝筹基金净值微幅上涨。从细分行业指数基金来看,上证消费80ETF表现较好,上证周期50ETF和上证大宗商品ETF等基金表现落后。

  指数型:市场主题反转,医药消费领涨,黄金商品领跌

  标准指数型基金平均涨幅为71.77%。其中,华夏中小板ETF涨幅为89.52%,易方达深100ETF涨幅为88.63%。混合里面的偏股型基金平均涨幅为52.19%,金鹰中小盘精选混合基金涨幅为98.37%,国泰金马稳健混合基金涨幅为84.79%。混合里面的平衡型基金平均涨幅为38.14%,混合里面的灵活配置型基金平均涨幅为43.62%。按照全市场口径统计,金鹰中小盘精选混合基金以98.37%名列第一。

    2008年全线尽墨的股票方向基金在今年一季度打了个翻身仗。银河证券数据显示,一季度指数基金是大赢家,平均业绩为34.13%。在主动型基金中,中邮核心优选、新世纪优选成长(现改名新华优选成长)和金鹰中小盘精选位居股票型基金净值增长率前三名,分别取得45.53%、39.56%和39.49%的净值增长。

  偏股型基金中,富国天瑞强势地区、嘉实主题精选、国泰金马稳健回报分别以36.02%、35.31%和34.21%的净值增长率占据三甲。金鹰红利价值、广发稳健增长和建信优化配置位居平衡型基金净值增长率排名前三名。

  对于主动投资的基金而言,上周虽然只有三个交易日,但基金业绩分化较为显著,相当一部分基金涨幅在3%以上,亦有一些基金逆市下跌。光大保德信中小盘股票、银华价值优选股票和银华领先策略股票一周分别上涨4.57%、4.55%和4.09%,涨幅居前。整体来看,银华、国海富兰克林、申万巴黎、华安和中邮等基金公司旗下基金业绩相对较好。

  上周247只指数型基金233涨5平9跌,产品净值平均上涨1.95%。风格向小盘成长倾斜,以创业板、中证500等小盘指数为跟踪标的的指数基金领涨;大盘价值类基金虽多数获得正收益但涨幅有限,跟踪沪深300、上证50等大盘指数指基涨幅较小。主题上,消费、医药主题基金强势反弹。上证主要消费上涨6.36%居首。受益于医药指数的企稳回升,三只跟踪医药指数的指基跻身涨幅榜前五位。上证医药卫生、国联安中证医药100指数以及易方达沪深300医药ETF分别上涨5.48%、4.83%、4.77%。由于黄金价格以及大宗商品指数的回调,以该类指数为跟踪标的的基金跌幅居前。国泰黄金ETF净值下跌1.77%垫底。

  股票仓位高低成为决定股票方向基金业绩的主要因素。在分类基金业绩中,接近满仓的标准指数型基金平均业绩最好。而混合基金里面的平衡性基金和灵活配置型基金业绩普遍较差。在基金管理表现方面,国泰、中邮、金鹰旗下特征明确风格确定的基金业绩表现不错。这次千点反弹的背景是经过一轮大牛市和大熊市后的大反弹,基金业绩的剧烈分化将对基金产品的专业化定位产生深远影响。

  

  在股市反弹的背景下,指数型基金也取得了不错的业绩,一季度平均业绩为34.13%。

  一周封基: 封基折价小幅回升

  主动股票型:成长型基金重夺失地,信息技术医药助推净值飙升

  在股票基金方面,保持较高仓位已成为行业普遍选择和广泛社会共识,特别是ETF基金越来越成为交易所体系基金投资者的青睐。越来越多的投资者掌握了个人资产的配置权,而把基金做为个人资产配置的工具。

    到了二季度,大盘继续上扬,基金仓位成为影响业绩的主要因素之一,指数基金凭借高仓位这一“天然的优势”脱颖而出。但到了三季度,A股市场结束了上半年的单边上涨行情,步入震荡调整阶段,上证综指当季下跌6.08%。期间基金业绩分化严重。

  与2008年的风光无限相比,今年一季度债券型基金表现逊色得多,62只纳入统计口径的基金平均净值增长率仅为0.26%。在债券收益率水平跌入低谷的情况下,排名居前的债券型基金主要借助二级市场投资提高基金收益率。40只纳入统计口径的货币市场A级基金平均业绩为0.37%。

  26只老封闭式基金一周净值平均上涨1.69%,一周价格平均上涨0.53%,平均折价率小幅回升至7.65%。所有基金均处于折价状态,有7只基金的折价在10%以上,宝盈鸿阳折价最高为16%。从净值表现来看,华夏兴华、华安安信和博时裕泽涨幅居前,一周分别上涨2.79%、2.51%和2.41%。从价格走势来看,在持续了几周的强势之后,上周走势较弱,南方开元、博时裕阳等几只基金逆市下跌。

  上周367只主动股票型产品净值平均上涨3.22%,363涨2平2跌。在三中全会公报全文公布后,基金连夜解读了公报传递的政策导向信息,纷纷表示对成长股未来的走势抱有信心,而军工、国防、环保、养老、医疗、生态建设等领域将会是未来发展的重点。这些热点板块也曾在上半年成长行情下轮番演绎。受此影响,上周重点投资成长性行业且重仓股中包含较多创业板个股的基金重夺失地,净值飙升。具体到单只基金,平安大华行业先锋股票和国泰区位优势股票上周净值涨幅分别录得7.31%和7.19%,位居一、二位。这两只基金三季度仓位均高达88.1%,行业上重配信息技术,二者信息技术业的配比分别高于同类平均7.76、10.47个百分点。上周净值涨幅第三的是三季度的明星股基——中邮战略新兴产业,上周净值上涨7.17%。该基金三季度股票仓位显著提升了37.86个百分点至86.6%的适中水平。行业配置上增持了制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,并且新增了少量文娱业的投入。前十大重仓股分别来自信息服务、电子、化工和医药生物四个行业。长盛电子信息和国泰估值优势股票分别上涨6.83%和6.5%位列四、五位。二者在仓位和配置上与前几只基金类似,成长性极强。

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  创新封基方面,杠杆封基净值走势分化。其中,瑞福进取和国泰进取表现较好,一周分别上涨4.22%和4.06%,同庆B涨幅有限,只有0.78%。瑞福进取和国泰进取分级母基金的净值表现和目前相对更高的杠杆使其在上涨过程中更具进攻性。如不考虑杠杆,上周大成优选净值上涨3.49%,在所有封闭式基金中表现最好。

  在上周未获得正收益的基金有四只,分别为工银瑞信[微博]信息产业股票、长盛城镇化主题股票、农银汇理行业领先、中欧中小盘股票(LOF),前三只均为刚成立的新基。中欧中小盘股票(LOF)因集中配置地产业净值难有较好表现。

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    银河证券基金研究中心统计数据显示,第三季度上证综指和沪深300指数分别下跌6.08%和5.11%,同期各类型基金整体均跑赢大盘。其中,154只标准股票型基金平均业绩为-3.01%,72只偏股型基金平均业绩为-2.59%,48只灵活配置型基金平均业绩为-2.57%。

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  混合型:高仓位把握反弹机会,领涨基金重配信息技术和医药

  

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  上周235只混合型产品净值平均上涨2.53%,230涨3平2跌。具体看来,国泰金鼎价值混合净值上涨6.55%居首。该基金三季度仓位达到88.5%的较高水平,前十大重仓股主要集中在医药生物、食品饮料和信息服务行业,上涨平均股价涨幅达到11.01%。广发聚优灵活配置混合上周录得5.75%的净值涨幅。该基金利用建仓期优势上涨5.75%位列第二。大摩资源优选混合(LOF)上周实现5.22%的周涨幅位居第三。宝盈核心优势混合A和宝盈核心优势混合C分别上涨4.94%和4.91%,分列第四、五位。这两只基金仓位均在73.1%的中低水平,行业配置以信息技术业为主,前十大重仓股中信息技术和服务个股占比总和达到30.52%,上周平均股价涨幅为5.22%。

    其中QDII基金在各类型基金中表现最为优异。受益于国际市场的反弹,9只QDII基金平均业绩达10.69%,上投摩根亚太优势、工银全球业绩表现居前。

  基金公司:主动股混型基金泰达宏利周收益涨幅最大,新华涨幅最小

  

  上周,旗下主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有56家,整体平均净值设置2.95%,均获得正收益。

    “长跑者”少数

  业绩排名首位基金公司为泰达宏利基金,旗下共有12只主动股混型基金,净值平均上涨4.38%,涨幅最大。泰达宏利市值优选股票上涨6.07%贡献最大。业绩排名第二的为中邮创业基金[微博],旗下主动股混型基金为6只,平均周收益为3.98%,旗下中邮战略新兴产业净值上涨7.17%,涨幅最大。业绩排名第三的为宝盈基金[微博],旗下主动股混型基金有7只,平均周收益为3.92%。

  

  业绩排名垫底的三家基金公司分别为天治基金、建信基金[微博]以及新华基金[微博],周净值涨幅分别为1.9%、1.75%和1.26%,旗下主动股混型基金数量分别有6、11、10只。

    市场上从不缺乏短时的黑马基金,但难在历经市场变局长时间保持黑马态势。今年前三季度,大盘从犹豫上涨到单边上扬再到大幅震荡,不同风格的基金在不同阶段各领风骚数个月,始终处于前列的基金屈指可数。

  新设产品和在发产品

  

  目前在发的权益类基金产品共有16只,分属国泰、上投摩根等13家基金公司。包括2只主动股票型基金、10只混合型基金、4只指数型基金。上周新开始募集的产品有广发成长优选混合、益民服务领先混合、民生城镇化灵活配置混合、华商优势行业混合、景顺长城成长之星股票、前海开源事件驱动混合这六只基金。

    截至三季度末,在股票型基金中,新华优选成长净值增长76.20%,排名第一,而在中期排名中,它也处于亚军地位,一路领先;排名第二的兴业社会责任,净值增长73.65%,中期它的排名是第12位;银华价值优选净值增加62.78%,排名第三,比中期的第14名也进步不少。中期的冠军——中邮核心优选今年以来净值增长率为64.75%,在股票型基金中排名第8位,依然处于市场的第一方阵。

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    偏股型混合基金业绩前三名分别是华夏大盘精选、东方精选混合、新华优选分红,净值增长为69.70%、65.63%、65.09%,中期排名分别是第7位、第5位和第12位,表现也都比较稳定。

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