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温氏股份市值稳定,5亿搞多元化

2019-10-11 07:42 来源:未知

摘要:说起温氏股份(300498,SZ),市场总摆脱不了其养猪、养鸡的形象,但是相对少被知晓的是,温氏股份还拥有现代农牧装备、动物保健品生产、食品加工、金融投资等配套业务,打造出了一条清晰的全产业链。 近日,温氏股份发布公告,称将增加对广东客商银行的投资...

广东温氏食品集团股份有限公司于 2015年 6 月 11 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于作为发起人发起设立广东客商银行股份有限公司的议案》, 同意公司以人民币 2 亿元的自有资金与广东宝丽华新能源股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、广东超华科技股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司及深圳市科陆电子科技股份有限公司共同发起设立广东客商银行股份有限公司(以下简称“ 广东客商银行”, 名称暂定, 最终以中国银监会核准为准)。 广东客商银行的注册资本为人民币 20 亿元,公司持股比例为 10%。

温氏股份(300498.SZ)正在现有的禽畜养殖业务之外需求新的增长点,该公司计划与广东省农业供给侧结构性改革基金管理公司(下称广东省农改基金)共同发起农业基金,同时还打算与关联方共同增资旗下广东温氏乳业有限公司。

核心提示:温氏股份市值稳定,但净利润大降低! 中国水产门户网报道 8月15日,“创业板市值第一股”温氏股份公告称,公司上半年净利润为18.1亿元,与去年同期下降了74.95%,创下自2015年上市以来的最大降幅。 截至上周五,温氏股份市值为1120.81亿元,继续稳坐创业板第一市值宝座,比第二名蓝思科技815亿元的水平高出了300多亿元。 与业绩滑坡相对应,温氏股份的资本运作却做得风生水起,甚至被一机构评为上半年新三板机构投资能力第2名,温氏股份旗下温氏投资也宣称要搭建“温氏金融体系”。新京报记者梳理发现,当前温氏股份至少投资了十几家上市公司和一大批新三板企业。 不过,温氏股份的资本运作并非一帆风顺。新京报记者发现,其曾投资的拟上市公司福建水产如今已经陷入诉讼缠身、欠债欠税的境地。 养鸡业务盈转亏,温氏净利降七成 温氏股份是一家以养猪、养鸡业务为主营业务的创业板上市公司,且在这两大领域分别均做到了全国第一,并以“公司 农户”为核心的“温氏模式”而享誉外界。 2016年,温氏股份净利润同比增长90%,达到117.9亿元,占到创业板公司净利润总额的近13%。而今年上半年,温氏股份又遇到了业绩大滑坡。 根据温氏股份半年报,公司实现营业收入251.24亿元,同比下降11.41%;归属上市公司股东净利润为18.1亿元,与去年同期的72.3亿元相比,下降了74.95%。 温氏股份业绩下滑与养猪业务利润下降和养鸡业务由盈转亏有关。 温氏股份半年报显示,受市场供求关系变化的影响,商品肉猪销售价格同比下降19.90%,盈利水平同比大幅下降;受到春季全国多地H7N9事件的影响和冲击,活禽产品市场行情整体持续低迷,公司养鸡业务也受到严重冲击,商品肉鸡销售价格同比下降30.19%,养鸡业经营业绩同比由盈利转为亏损。 一位农业分析师对新京报记者表示,从养猪行业效益的指标——猪料比来看,整个行业上半年下降了百分之十几,行业环境已经发生变化,其中以温氏下降幅度比较大。 同样作为养猪业务上市公司,牧原股份(31.490, -0.24, -0.76%)上半年实现了对“猪周期”的突围,公司实现归属上市公司股东净利润上涨11.92%。 前述农业分析师表示,之所以同行业的牧原股份业绩逆势上涨,是因为它的原料采购和养猪业务都是自主掌握,规模近年扩张比加大,所以单位成本下降明显。此外,今年整个养鸡业普遍亏损,而养鸡也是温氏股份的又一主要业务。 在业绩大幅下滑的上半年,温氏股份换帅。今年4月,担任温氏股份23年董事长职位的温鹏程提出辞职,由其弟、副董事长温志芬接棒。 中报显示,今年上半年,温氏股份肉猪类养殖收入为173亿元,占营收比重为69%;肉鸡类养殖收入为62亿元,占25%。 出资10亿参与中粮资本混改 新京报记者发现,在主营业务大幅下滑之时,温氏股份的资本运作却有声有色。8月18日,起步股份实现IPO上市,温氏投资在官方微信中将起步股份的上市形容为其逐鹿资本市场的又一战果。 官网信息显示,成立于2011年的温氏投资为温氏股份的资本运作管理中心,业务涵盖股权投资、证券投资及产业投资等各领域。 今年5月,温氏投资在官方微信上表示,“将在原有业务拓展的基础上,深入开展资本运作,加大资产战略布局,搭建温氏金融运作体系。”温氏投资投资总监罗月庭曾对媒体表示,“我们投资的股份都不超过5%。” 据新京报记者不完全统计,温氏投资持有14家上市公司股份,包括华纺股份、渤海活塞、克明面业等。其中,温氏投资持有比重较大的为华纺股份,持股比例为2.80%,即1184.27万股股份。 温氏投资得到了母公司温氏股份的支持。2016年12月,温氏股份公告,拟以自有资金3.8亿元增资温氏投资。这次增资完成后,温氏投资的注册资本由1.2亿元增加至5亿元。 新京报记者注意到,温氏投资成立以来投资金额最大的项目之一是参与中粮集团的混改。 8月10日,温氏股份公告称,温氏投资以2.9亿元从中粮集团处受让其所持有的中粮资本1994万元注册资本对应的股权,以7.1亿元认购中粮资本新增的4884万元注册资本。 温氏股份在官微中表示,这是公司又一重大金融投资项目,这有利于公司与行业内领先企业的业务协同,拓展公司产业链,盘活公司可用资源,形成新的利润增长点。 今年年初,中粮集团相关负责人在接受新京报记者采访时表示,中粮资本已确定了上市计划。 除了上市公司,温氏投资还对新三板颇感兴趣。 2014年12月,近期,广东温氏投资有限公司和广东筠业投资有限公司作为主要发起人,合作设立“新兴温氏新三板投资基金”,这是广东第一只冠以“新三板”命名的股权投资基金。近期,挖贝新三板研究院发布《2017年上半年中国新三板机构投资能力排行榜》,温氏投资排名第2,且投资新三板项目数量最多,半年内共投资了4家企业,分别是三角防务、悠派智能、南湖国旅和贝斯达。 截至今年6月,温氏投资在股权投资业务领域已经投资了10家新三板挂牌企业,较近一次挂牌的为餐饮企业金百万。 8月19日,就温氏投资目前投资情况,新京报记者致电温氏股份董秘,电话无人接听,新京报记者所发采访邮件目前尚未收到回复。 参与起步股份上市获益超10倍 参股了众多上市公司和挂牌企业,温氏股份的投资收益如何呢? 兴业证券在2016年8月的一份报告中称,温氏投资已参股多家主板和新三板上市公司,多次参与上市公司定增,总的来看温氏投资年回报率保守估计在30%以上。 以上周上市的起步股份为例,记者查阅起步股份招股书看到,2015年8月,起步有限召开股东会并作出决议:同意公司注册资本增加5909.97万元至42297.97万元,其中温氏投资认缴新增注册资本892.96万元, 当前,温氏投资持有起步股份892.96万股,持股比例1.90%,位列第七大股东。以8月28日上市首日股价从7.73元涨至11.13元计算,温氏投资该笔股份价值达到了9938.6亿元。获益超过了10倍。 彼时,起步股份招股书披露了温氏投资的盈利情况,2015年净利润为26115.47万元。 参投公司陷多起诉讼 温氏投资的经营成绩并不乐观。 据温氏股份近期发布的2017年第二期公司债募集说明书,公司下属全资子公司温氏投资持有一定数额的交易性金融资产及可供出售金融资产,并以公允价值计量,由此导致各期公允价值变动损益及投资收益波动较大。 所谓公允价值变动损益,是指浮动损益,而投资收益是指已实现的处置收益。2014年度,温氏股份的公允价值变动损益以及投资收益之和为1759.53万元,2015年升至11248.65万元,2016年暴跌至8877.13万元。 温氏股份投资福建水产就遭遇挫折。 资料发现,温氏投资曾在2012年10月出资487.5万元认缴福建东亚水产股份有限公司2.6%股份,温氏投资参股的招商湘江产业投资有限公司出资1200万元认缴6.4%股份。 如今,“天眼查”工商资料显示,东亚水产陷入18次法律诉讼中,以拖欠债务款项为主,此外,东亚水产还7次被列为失信人,7次被列为被执行人。 比如,2016年10月,福建省东山县法院称,东亚水产确认结欠漳州福惠印刷有限公司93万元,然而被执行人全部未履行。 值得注意的是,今年1月,福建省国家税务局连发五道欠税公告,东亚水产拖欠城市维护建设税、城镇土地使用税、印花税、房产税、企业所得税,合计超300万元。 在网络上,多处出现东亚水产倒闭的消息。对于当前是否已经倒闭,新京报记者致电东亚水产,公司电话无法接通。 福建水产昔日曾为明星企业,据当地媒体报道,公司成立于2001年,2012年工业产值名列全县第三 ,全国行业中位列第四,出口额行业排名第二。 据当地媒体2013年1月报道,福建东亚水产股份有限公司拟首次公开发行股票并上市,现已接受西南证券股份有限公司的辅导。这意味着温氏股份是在福建水产IPO前夕“突击入股”。 2014年底,证监会官网发布关于核准福建东亚水产股份有限公司发行境外上市外资股的批复,核准发行不超过28750万股境外上市外资股,每股面值人民币0.25元,全部为普通股。完成发行后公司可到香港交易所主板上市。 不过,温氏股份2016年年报发现,当年温氏投资与东亚水产实际控制人姚亚甘、姚甘源签订了《还款协议书》,约定由姚亚甘、姚甘源对温氏投资持有的东亚水产股权予以回购,相关回购款项应于2017年4月30日前分期全部支付。 根据2017年中报,截至还款到期日,温氏投资尚未收到第一笔回购款。

  说起温氏股份(300498,SZ),市场总摆脱不了其“养猪”、“养鸡”的形象,但是相对少被知晓的是,温氏股份还拥有现代农牧装备、动物保健品生产、食品加工、金融投资等配套业务,打造出了一条清晰的全产业链。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 公司拟将对广东客商银行的出资额度由人民币 2 亿元增加到人民币 2.5 亿元。本次增加后, 广东客商银行的注册资本仍为人民币 20 亿元, 公司持有广东客商银行股份 2.5 亿股,持股比例为 12.5%。

根据7月22日披露的公告,温氏股份全资子公司温氏投资计划使用自有资金2.7亿元,与广东省农改基金共同作为普通合伙人,发起设立温氏农业改革股权投资合伙企业。公告还称,广东省的一家国有资本运营公司——广东恒建投资控股有限公司将作为有限合伙人,参与对温氏农业基金的投资。

  近日,温氏股份发布公告,称将增加对广东客商银行的投资金额。

公司与广东客商银行其它股东之间不存在关联关系,该项投资不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,也不构成重大资产重组。

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  作为广东首家民营银行的广东客商银行,由温氏股份以2亿元的自有资金与超华科技、塔牌集团等其他公司去年共同发起设立,当时,其注册资本为人民币20亿元,温氏股份持股比例为10%。

温氏股份在披露信息中预计,温氏农业基金的总规模不超过10亿元,其中第一期4亿元,第二期6亿元。第一期中,除温氏投资拿出的2.7亿元之外,广东省农改基金将出资100万元,恒建投资将出资1.29亿元。基金将投资于“大农业”,包括新型农业、农业服务、现代种业、农业设施装备、绿色农业、农产品精深加工等范围的成熟期股权项目及上市公司定增。

  据温氏股份透露,经过日前的增资后,温氏股份持有广东客商银行股份将上升至2.5亿股,持股比例为12.5%。温氏股份表示将有利于拓宽公司的融资渠道,推动公司金融资本与实业资本的融合发展,盘活公司可用资源,形成新的利润增长点,促进公司健康可持续发展。

值得注意的是,温氏股份在上述基金中具有较大的话语权。根据公告,温氏农业基金的投资决策委员会由5人组成,其中温氏投资就占了4人,广东省农改基金占1人。由于投资决策须经2/3以上委员同意,温氏投资相当于拿到了温氏农业基金的决策权。只不过,广东省农改基金对项目投向和出资比具有一票否决权。

  多家上市公司共同设立

温氏股份市值稳定,5亿搞多元化。温氏股份在去年12月曾计划出资1亿元,作为有限合伙人参与设立广东省农改基金。但是由于政策调整的原因,温氏股份决定取消这一计划。该公司在22日宣布设立温氏农业基金的同时,公布了取消参与设立广东省农改基金的消息。

  作为国内养猪、养鸡“双料龙头”而被市场周知的温氏股份,日前,温氏股份发布了《关于增加对外投资额度的公告》,披露了公司进一步发展金融板块的决心。

温氏股份市值稳定,5亿搞多元化。温氏股份在当日宣布的另一个消息是对温氏乳业的增资。根据同样在7月22日发布的公告,温氏股份计划与关联方广东筠诚投资控股股份公司共同对温氏乳业增资,其中温氏股份出资5.85亿元,筠诚控股出资1.05亿元。

  根据温氏股份于11月28日发布的公告,经温氏股份第二届董事会第十七次会议审议通过,拟将对广东客商银行的出资额度由原来的2亿元增加到2.5亿元。增加后,广东客商银行的注册资本仍为人民币20亿元,但温氏股份持有广东客商银行的股份将上升至2.5亿股,持股比例上升为12.5%。

此前温氏乳业注册资本为1,000万元人民币。交易完成后,温氏乳业注册资本扩大至7亿元,其中温氏股份持股85%,筠诚控股持股15%,温氏乳业由温氏股份的全资子公司转为控股子公司。

  据了解,温氏股份于2015年6月11日董事会审议通过《关于作为发起人发起设立广东客商银行股份有限公司的议案》,决定以2亿元的自有资金发起设立广东客商银行,当时,后者的注册资本为人民币20亿元,温氏股份方面的持股比例为10%。

与此同时,温氏股份与筠诚控股计划按照股权比例,向温氏乳业提供不超过3.5亿元借款,其中温氏股份提供2.975亿元,筠诚控股提供0.525亿元。

  媒体报道称,广东客商银行是广东首家民营银行。截至目前,除了温氏股份以外,广东客商银行的股东还包括其他多家上市公司。

财报数据显示,截至今年第一季度末,温氏乳业总资产约5.38亿元,总负债5.71亿元,净资产约-3,300万元。第一季度营业收入约6,541万元,净利润为-606万元左右。

  具体方面,广东宝丽华新能源股份有限公司投资6亿元,持股比例30%;广东塔牌集团股份有限公司投资4亿元,持股比例20%;广东超华科技股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司及深圳市科陆电子科技股份有限公司各出资2.5亿元,分别持股12.5%。

增资和提供借款后,预计温氏乳业资产负债状况将得到改善,盈利状况可能会慢慢好转。

  据温氏股份公告显示,广东客商银行拟开设如下业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(具体开展范围以中国银监会批复为准)。

目前正值温氏股份生猪养殖业务不振之际。由于猪价低迷伤及业绩,温氏股份可能希望在业务多元化方面有所进展。根据该公司最近公布的商品肉猪销售简报,该公司6月份销售商品肉猪161.39万头,收入21.56亿元,销售均价11.58元/公斤,同比变动分别为6.23%、-11.6%、-15.16%。温氏股份曾多次在投资者会议纪要中提及,自身生猪养殖成本约为12元/公斤。

  将推动金融、实业相融合

温氏股份7月11日公布半年度业绩预告,预计净利润8.5亿-9.5亿元,较上年同期下降47.52%-53.04%。该公司称,报告期内,肉鸡市场行情较好,公司商品肉鸡销售均价同比上涨58.16%,养鸡业务盈利同比提升175.43%。

  温氏股份在增加投资金额的公告中表示,参与广东客商银行的发起设立是激活民间投资的重要举措,有利于拓宽公司的融资渠道,本次投资及增加投资额度所使用的资金均来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

与此同时,尽管公司商品肉猪销量同比增长15.44%,但第二季度国内生猪市场行情持续低迷,销售价格跌幅较大,低价持续时间较长,温氏股份商品肉猪销售价格也同比下降了24.06%,养猪业务经营业绩同比由盈利转为小幅亏损。

  事实上,这并不是温氏股份第一次在金融投资方面的动作。

去年年报显示,温氏股份养猪与养鸡业务的收入比大约为2比1。现在,由于养猪业务带来的盈利有限,而肉鸡市场行情良好,温氏股份不得不更多地依靠养鸡业务支撑利润。不过,除非温氏股份的商品肉鸡销量能够大幅增长,否则在单单依靠涨价的情况下,养鸡业务提供的利润终归有限。

  上海证券报报道称,温氏股份还把触角伸进了投资领域,温氏投资业务包括各类PE基金投资、股权投资、二级市场证券投资、期货投资、金融资产投资、企业并购重组投资等业务。

温氏股份可能也意识到了这一点。一方面,业务多元化能帮助公司抵御生猪周期带来的业绩波动。另一方面,也能增加公司的盈利点,扩大利润来源。

  温氏股份董秘梅锦方此前在接受媒体采访时介绍,温氏投资成立之初主要承担集团整体上市以及并购职能,近两年业务主要有两大板块:(1)股权投资方面,已经投了20多个项目,其中一家成功IPO,四五家排队IPO;(2)证券投资方面,主要是一级半市场的定增和二级市场的资产配置。其中,定增更看重企业内在发展,风险把控较好,目前无一例亏损。

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  据了解,温氏股份旗下有广东温氏投资、广东筠源投资、新兴齐创投资、新兴美满投资四个平台,以及广东中科白云和招商湘江两个参股基金目前实际管理资金超过46亿元人民币。成立五年来,温氏投资已参股多家主板和新三板上市公司,还多次参与上市公司定增。投资业务除了回报率高,另外还承担了温氏股份的资本运作职能。

  对于养殖企业来讲,“猪周期”成为一道横亘面前的难题,每逢猪价大跌之际,养殖企业容易出现亏损,“投资业务可以起到平滑温氏的业绩作用:在2014年行业低谷中,公司的投资业务一度成为业绩的保障。”梅锦方表示,更重要的是,金融投资板块能够为公司未来的发展比如并购重组、资本配置等提供助力。

  对于此次增资的广东客商银行,温氏股份也表示,公司本次投资及增加投资额度的目的在于推动公司金融资本与实业资本的融合发展,盘活公司可用资源,形成新的利润增长点,促进公司健康可持续发展。

  媒体报道称,多数机构认为,在养猪、养鸡等现有业务的支撑下,温氏股份在全产业链布局的推动下,其成长空间依然广阔。

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