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武汉中商收购有居然新零售全部股权,居然新零

2020-04-08 17:45 来源:未知

每个有过装修经验的人都能敏锐感觉到,家居大卖场正在变化。

1月23日晚间,武汉中商发布公告,拟购买居然控股等24名交易对方持有的居然新零售100%股权。交易标的资产的交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。

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在居然新零售的铺路下,居然之家借壳上市之路逐渐清晰。日前,武汉中商发布公告称,拟发行股份购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售100%股权,交易价格356.5亿元。按照本次发行股票价格6.18元/股计算,本次拟发行的 A 股股票数量为 5,768,608,403 股。公告披露,本次交易前,上市公司的控股股东为武汉商联,实际控制人为武汉国资公司;本次交易完成后,上市公司的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为北京居然之家投资控股集团有限公司董事长汪林朋。本次交易完成后,汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司 61.86%股份,其中,23名交易对方将成为上市公司股东。值得注意的是,交易对方阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将在本次交易后合计持有上市公司 5%以上的股份,经计算,该持股份额为14.37%。此次公告中还显示,本次交易的目的为居然新零售拟借助 A 股平台进一步向新零售转型,推动居然新零售产业融合升级。未来,居然新零售将进一步推进居然新零售线上线下融合、“大家居”与“大消费”融合以及产业链上下游融合。除此之外,居然新零售参与本次重大资产重组,旨在搭建资本平台,借助上市公司的管理经验和资本运作经验,实现快速发展。从业务领域来看,通过本次交易,上市公司与居然新零售可结合阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级。上市公司将在原有零售业务的基础上,注入家居建材商场、建材零售超市、家庭装饰装修等业务,实现上市公司主营百货业务与家居零售业务的融合。事实上,今年初,武汉中商就在为此次重组做准备。1月10日,武汉中商发布公告称,该公司正在筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司全体股东合计持有的居然新零售100%股权。随后,武汉中商透露交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。而居然之家之所以借壳上市加速转型,也与家居市场争夺战日趋激烈有关。此前,红星美凯龙与腾讯联手进军“智慧零售”;2018年1月17日,红星美凯龙抢先一步登陆资本市场;2019年5月15日,红星美凯龙发布公告称,公司控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元被阿里巴巴全额认购。但更早之前,阿里巴巴也战略投资了居然之家。2018年2月,居然之家以360亿元的估值,获得阿里、云锋基金、泰康人寿、加华伟业、约瑟投资等机构的战略投资,投资额达130亿元。其中,阿里巴巴向居然之家投资54.53亿元,持股15%,此轮投资后,阿里巴巴成为居然之家的第二大股东。并且在居然之家与阿里巴巴携手后,通过新零售改造,居然新零售交出了不错的成绩单。天猫数据显示,2018年天猫“双11”,居然之家经过新零售工具升级的41家门店全面参与。首次大规模线上线下联动,带来的是120亿元的销售额。这个数字已接近居然之家此前全年销售的20%,较其2017年双11的销售额增长了270%,而120亿中有四分之一流量来自线上。因此,红星美凯龙与阿里联手布局新零售也给居然之家带来了紧迫感,而在二三线城市交易量趋于活跃、家居行业渠道下沉、竞争对手穷追不舍的背景下,居然新零售能否在上市后打开新零售的新局面仍有待市场检验。

从前只有家具、厨卫品牌商铺的家居卖场开始拥有越来越多的业态:有的有了餐厅、儿童乐园,还有的拥有电影院、数码产品体验店、珠宝店,有的在卖场楼下开了盒马鲜生、海底捞,甚至还有的在楼里塞进了一个“小动物园”,小朋友可以在这儿看鱼、撸猫、骑大马。

本次交易已构成重组上市,交易前,上市公司的控股股东为武汉商联,公司实际控制人为武汉国资公司(持股比例达41.25%),完成本次交易后,公司的控股股东变更为居然控股(持股比例42.15%),实际控制人变更为汪林朋。

有分析人士表示,此次借壳,居然之家作价363亿-383亿元,较一年期的那轮融资估值363.5亿元几无溢价,“估值越大原上市股东股份稀释得就越多,存在标的方压低估值让利武汉中商的可能”。

导读:2019年1月23日晚,武汉中商发布公告,公司拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司股东发行股份以购买其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权。

总而言之,虽然转变速度慢,但越来越像一个综合性的ShoPPing Mall了。大卖场希望每个消费者都能在这里多停留一分钟、多消费一块钱——我说的就是居然之家。

居然之家一年前便已开启融资动作

市值不足17亿的武汉中商或将易主居然之家。

2019年1月23日晚,武汉中商发布公告,公司拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司股东发行股份以购买其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权,交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。本次交易完成后,居然新零售将成为武汉中商的全资子公司,居然控股等交易对方将成为上市公司的股东。

在牵手阿里巴巴后,居然之家在去年一年疯狂地开了80家新门店。对于一个占地面积大、入驻品牌多的重资产业态来说,这样的扩张速度十分惊人。在这样的扩张基础上,相比早已登陆A股的最大对手红星美凯龙,居然之家也一直在寻求资本来支撑自身的转型。

尽管2018年家居行业整体环境艰难,居然之家的开店扩张之路并没有放缓态势,反而加快了全国布局。从2014年第100家店,到2017年第200家店,再到2018年底全国超过300家门店,居然之家实现家居卖场成熟模式的高速复刻。居然之家表示将会继续渠道下沉,关注地县级市场,填补市场空白。这一系列扩张,无论投资自建卖场,还是与已有当地物业品牌合作,都需要居然之家充盈的资本作为支撑,为此居然之家开始融资。

武汉中商收购有居然新零售全部股权,居然新零售拟借壳武汉中商上市。1月23日,武汉中商发布公告称,公司拟通过向特定对象非公开发行的方式购买北京居然之家投资控股集团有限公司(下称“居然控股”)等24名交易对方持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)100%股权。本次交易完成后,居然新零售将成为上市公司的全资子公司。

本次交易前,上市公司武汉中商的控股股东为武汉商联股份有限公司,实际控制人为武汉国有资产经营有限公司;本次交易完成后,上市公司的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为汪林朋。汪林朋及其一致行动人将合计控制武汉中商 61.44%股份。除此之外,阿里巴巴网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业将在本次交易后合计持有武汉中商5%以上的股份。

10月17日,武汉中商发布公告称,与居然之家的重组方案获证监会审核通过。这也就意味着,在经历了并购、重组、因股权冻结而暂停、重启后,居然之家终于完成了借壳上市,成为A股市场上继红星美凯龙之后的又一个家居行业的龙头企业。

2018年2月,居然之家获得阿里巴巴、泰康集团、云峰基金、加华伟业、红杉资本等16家金融机构的联合战略投资,释放36%股份,投资总额达130亿元。其中,阿里巴巴及关联投资方投资54.53亿元。此次融资,据汪林朋表示将用来新建物流并继续开店。而后,居然之家又获顾家家居1.98亿元间接入股,股权占比0.54%。而欲实现2017年末居然之家提出的“未来10年内,全国开店1200家”的计划,居然之家需要更多的资金支持,上市也成了居然之家发展的必然之路。

根据上述交易预案,本次标的资产的交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。按照本次交易初步确定的价格区间的中值373亿元、本次发行股票价格6.18元/股进行计算,本次拟发行股份数量为60.36亿股。

1月9日,武汉中商曾发布停牌公告,拟收购居然之家投资控股集团旗下盈利模式最为成熟的家居业务板块,这两家业务有一定联系但不直接相关,武汉中商是上游行业,主要负责商业物业开发、商场装饰装修,能够提供居然之家一定资源,但是不足以支撑整个居然的业务,资源合并的可能性远没有居然借壳上市的可能性大。对此,居然控股董事长汪林朋也公开表示,借壳先谈着,哪个快选哪个。

根据武汉中商此前发布的公告,上市公司将发行股份作价365.5亿元购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售100%的股权。在此项交易完成后,上市公司的控股股东将变更为居然控股,持有上市公司42.6%的股份,上市公司的实际控制人变更为居然之家的实控人汪林朋,汪林朋及其一致行动人合计控股比例达61.88%。

居然新零售的大消费转型

在此之前,上市公司控股股东为武汉商联,实际控制人为武汉国资公司。本次交易实施完成后,居然控股持有上市公司42.5%的股份成为控股股东,实际控制人变更为汪林朋。此次交易构成重组上市。

居然之家此前曾用名北京居然之家家居连锁集团有限公司,后在2018年上半年获得阿里巴巴、泰康集团等130亿元投资后,公司更名为北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司,12月变更为北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司。据亿欧智库了解,居然控股旗下还有大消费板块、金服板块、居然置业开发板块。居然控股将家居板块和大消费板块结合推出了居然之家新零售生态圈。

1月公布消息,10月末才完成上市,居然之家长达九个月的借壳上市过程包含不少坎坷。对居然之家来说。在进入A股市场后,资本腾挪的旅程可以暂时停止,但在产业转型上,依然还有相当长的路要走。

消费升级、新中产阶级崛起、线下传统家居卖场与零售商场经营艰难,面对生存环境的变化,居然之家看准新零售发展趋势,早在2017年已开始布局试水。

“此次重组上市也是交易双方股东之间的博弈。”长江证券一业务总监在接受21世纪经济报道记者采访时表示,此次借壳,居然之家作价363亿-383亿元,较一年期的那轮融资估值363.5亿元几无溢价,“估值越大原上市股东股份稀释得就越多,存在标的方压低估值让利武汉中商的可能”。

延伸阅读:居然之家借力资本 家居卖场两强争霸战趋于白热化

借壳上市,所为何事?

2017年1月,居然之家就上线了怡食家超市、EATBOX无人便利店等新业态,尝试利用渠道和高频业态的引入拉动家居消费。

借壳上市

此次交易对象主要为居然控股、慧鑫达建材、阿里巴巴、汪林朋、瀚云新领及云锋五新。主要交易的持有居然新零售的股权比例如下:

其实近年来,居然之家在资本方面的动作不断。其中最惹眼的是去年那轮高达130亿的融资。2018年2月,居然之家获得阿里巴巴、泰康人寿、云锋基金、加华资本合计130亿元的投资,投后估值360亿。

2018年2月与阿里的战略合作成为居然之家从大家居到大消费转型的重要一步。据悉二者的合作已十分深入,两家分别组建项目组对接,负债卖场的数字化及产品的数字化搭建。截至目前,居然之家体验Mall、居然之家金源店均已入市,引入餐饮、娱乐、儿童等高频消费业态并引入阿里旗下的盒马鲜生新零售超市,形成消费生态圈。

根据官方资料显示,武汉中商是一家以商贸零售业为主业,包含现代百货、Shopping Mall、平价超市等多种业态。截至2018年三季度,武汉中商营业收入为29.49亿元,扣非净利润仅4851万元。相较于居然新零售的百亿估值,收购前武汉中商的市值不足17亿,因此该项交易也被市场视作是居然之家借壳登陆A股市场。

武汉中商2018年业绩快报显示,2018全年将实现盈利区间为6500万元8000万元之间,比上年同期下降:77.62

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