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2020-02-09 11:43 来源:未知

每个有过装修经验的人都能敏锐感觉到,家居大卖场正在变化。

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原标题:356亿居然之家借壳大戏完结,阿里加华红杉等多家机构获益文|投中网旗下东四十条资本  马慕杰编辑|王庆武居然之家借壳武汉中商的上市计划,终于迎来了收官时刻。2019年12月26日,居然之家成功借壳武汉中商,正式登陆A股市场。这同时意味着,继红星美凯龙之后,A股市场又迎来了居然之家这个家居卖场巨头。武汉中商12月25日发布《关于变更公司名称及证券简称的公告》,自2019年12月26日起,公司中文证券简称由“武汉中商”变更为“居然之家”,证券代码不变。本次交易完成后,居然控股成为上市公司控股股东,将直接持有上市公司42.68%的股份;居然之家董事长汪林朋成为上市公司的实际控制人,汪林朋及其一致行动人居然控股和慧鑫达建材合计持有上市公司61.94%股份。“和武汉中商的重组可以说是天时地利人和。”汪林朋曾在接受采访时表示,一块熠熠生辉的老字号招牌,如果局限在一个区域,难免遗憾。未来3年,将把中商做成国内大消费领域头部企业。值得一提的是,武汉中商是武汉市国资委的下属公司,居然之家的此次借壳交易实则是国资借壳。作为本次交易的主导投资人之一,加华资本创始合伙人兼董事长宋向前称此次借壳交易开创了国资借壳的新风。公开资料显示,上市之前,居然之家还获得来了自阿里巴巴、泰康集团、加华资本等多家投资机构达130亿元的联合投资,投后估值为363亿元。356亿元借壳落定,汪林朋身价超200亿实际上,这场作价约356亿元的交易始于2019年初,征途并不顺利。具体来看,本次交易中居然之家的资产作价为356.5亿元。武汉中商将按照6.18元/股的发行价,向居然之家方面23名股东发行相应价值的股份,合计共发行57.69亿股。然而,自2019年1月公布交易对价始,居然之家的估值就备受争议。在之前对深交所问询函的回复中,居然之家甚至花费了大量唇舌来解释估值的合理性。在今年1月停牌前,武汉中商的市值仅为17亿元。除了估值疑云外,在重组期间,居然之家还遭遇了诉讼波折,武汉中商也一度向证监会申请中止本次重大资产重组的审查。对此,宋向前曾对投中网表示,“存在波折很正常,根本就不值一提。作为踏实做实业的居然之家,其商业价值绝对不会因为市场波动而发生变化。”而在完全有IPO条件的情况下,居然之家选择借壳上市的行为也饱受市场猜测。在宋向前看来,居然之家借壳上市可以快速获得资本市场的认可和规范要求。“居然之家的上市不以融资为目的,并不看重融资数额的大小。居然之家真正在意的是如何尽快占领资本市场高地来实现产业梦想。”伴随居然之家的成功借壳,上市公司的控股股东将变更为居然控股,居然控股将直接持有上市公司42.68%的股份;上市公司的实际控制人将变更为汪林朋,汪林朋及其一致行动人居然控股与慧鑫达建材合计控制上市公司61.94%股份。按照356.5亿元的资产评估价格计算,汪林朋的身价也将达到约220亿元。此外,为适应目前商业形势的发展变化,更好地贯彻落实“大家居向大消费融合”、“线上线下融合”的企业发展战略,同时提高组织机构效率,根据“大部制”和“扁平化”管理原则,武汉中商还曾发布公告同意重新设置公司的组织架构。据悉,重新设置后,公司设十二个部门,包括大家居事业部、大消费事业部、信息技术及新零售管理中心、办公室、人力资源部、培训管理部、财务预算管理部、资本和投资管理部、审计监察部、战略发展部、法务部、工程物业管理部。阿里、红杉、加华等多家机构加持,加速“新零售”落地生根作为国内高端家居市场的线下龙头之一,居然之家在数字化与新消费时代迈出的关键一步是拥抱新零售。而这也成为了其在A股市场正面对决红星美凯龙的重要砝码。居然之家的新零售转型始于与阿里巴巴的战略携手。2018年初,居然之家宣布获得来自阿里巴巴、泰康集团、加华资本等投资机构达130亿元的联合投资。一并参与投资的还有信中利、红杉资本中国基金、博裕资本、九鼎投资、中诚信、民生银行、中信建投、工商银行等多家知名机构,投后估值为363亿元。公开资料显示,这是2018年国内首单百亿级别的战略融资合作。与此同时,居然之家也成为了阿里巴巴在家居卖场的第一块新零售试验田。在这笔投资中,阿里巴巴及关联投资方向居然之家投资54.53亿元,持有其15%的股份。此轮投资后,阿里巴巴成为居然之家的第二大股东。根据《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,交易完成后,阿里巴巴的直接持股比例为9.58%,云锋五新持股4.79%,瀚云新领持股4.79%,泰康人寿持股3.83%,红杉雅盛持股0.66%,信中利等也为股东。值得注意的是,借壳完成后,武汉中商的战略和投资委员会成员包括汪林朋(主任委员)、王宁、蒋凡、王永平、陈亮;提名和薪酬考核委员会成员包括傅跃红(主任委员)、王宁、郝健、陈健。这意味着,新一届公司的“核心成员”除了居然控股方汪林朋、王宁等人外,阿里巴巴方蒋凡、中商原掌舵人郝健等也均在列。“中国面对着消费的转型升级,引领中国经济未来发展的将是中国的内需和消费,我们正赶上了转型升级的大趋势。”汪林朋曾在采访中透露,未来商业发展,业态会不断融合,居然之家也将实现百货、购物中心、商超业态与家居零售业态的跨界融合,并结合居然新零售及阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级,进一步推进居然新零售线上线下融合、“大家居”与“大消费”融合,以及产业链上下游融合。据悉,在融合线上线下方面,居然之家推动企业经营模式向“大数据驱动型”转型升级,致力于打造家居行业的新零售样板。通过与阿里巴巴的战略合作,双方在信息共享、线上引流、线下体验、智慧门店等方面开展了诸多1 1>2的深度合作。居然之家的新零售业务似乎也取得了一些成绩。2019天猫“双11”期间,居然之家实现销售额达208.81亿元,比2018业绩提升了74%,其中新零售门店销售达97.64亿元,几乎贡献了总销售额的“半边天”。然而,提到居然之家,不得不说的另一个家居高端家居大卖场便是红星美凯龙。虽然两家公司的起步时间、市场地位都很相似,但比起居然之家,红星美凯龙的早年发展相对更为迅猛,也先一步登上了资本市场,其A股当前市值约为385亿元。事实上,在牵手居然之家后,阿里巴巴又战略投资了红星美凯龙。这让本是强强竞争关系的两者在未来的战局中平添了几分神秘。从两家公司公布的数据来看,截止2019年6月底,红星美凯龙共经营了84家自营商场,231家委管商场;截至2019年3月底,居然之家经营了290个卖场,包含86个自营卖场及204个加盟卖场。因此,从门店数量上,居然之家与红星美凯龙之间不相上下。从营收业绩来看,2017年、2018年、2019年前三季度,红星美凯龙实现营业收入分别为109.6亿元、142.4亿元、118.2亿元;归属于上市公司股东净利润为40.78亿元、44.8亿元、37.83亿元;同时期内,居然之家实现的营业收入74.04亿元、84.17亿元和64.16亿元,归属于母公司股东的净利润分别为12.23亿元、19.52亿元和22.53亿元。由此可见,在公司营收与利润表现上,红星美凯龙略胜一筹。不过,据武汉中商与业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》,汪林朋、居然控股、慧鑫达建材作为业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后,居然新零售在2019年、2020年和2021年实现的扣非净利润分别不低于20.60亿元、24.16亿元、27.19亿元。而红星美凯龙2017年、2018年及2019年前三年度的扣非净利润分别为23.05亿元、25.7亿元及23.1亿元。此外,居然之家总裁王宁曾表示,居然之家将以实体店连锁发展为核心,继续加快全国门店拓展步伐。按照计划,未来三至五年内,居然之家的开店数量将超过600家,年销售额(GMV)将超过1000亿元。在宋向前看来,居然之家的上市,不仅意味着中国家居流通产业的重大变革,更意味着传统零售业务在数字化改造后迭代出来的新零售范式落地生根,开始攻城拔寨。他同时提到,在不远的将来,红星美凯龙与居然之家的合作甚至可能会大于竞争。

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从前只有家具、厨卫品牌商铺的家居卖场开始拥有越来越多的业态:有的有了餐厅、儿童乐园,还有的拥有电影院、数码产品体验店、珠宝店,有的在卖场楼下开了盒马鲜生、海底捞,甚至还有的在楼里塞进了一个“小动物园”,小朋友可以在这儿看鱼、撸猫、骑大马。

居然之家借壳武汉中商的上市计划,终于迎来了收官时刻。

1月23日晚间,武汉中商发布公告,拟购买居然控股等24名交易对方持有的居然新零售100%股权。交易标的资产的交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。

居然之家的上市之路又向前迈进了一步。

总而言之,虽然转变速度慢,但越来越像一个综合性的ShoPPing Mall了。大卖场希望每个消费者都能在这里多停留一分钟、多消费一块钱——我说的就是居然之家。

2019年12月26日,居然之家成功借壳武汉中商,正式登陆A股市场。这同时意味着,继红星美凯龙之后,A股市场又迎来了居然之家这个家居卖场巨头。

本次交易已构成重组上市,交易前,上市公司的控股股东为武汉商联,公司实际控制人为武汉国资公司,完成本次交易后,公司的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为汪林朋。居然之家

6月3日,武汉中商发布多条公告,拟发行股份购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售100%股权,交易价格356.5亿元。交易完成后,居然新零售成为武汉中商的全资子公司,居然控股、阿里巴巴等23名交易对象将成为武汉中商股东。

在牵手阿里巴巴后,居然之家在去年一年疯狂地开了80家新门店。对于一个占地面积大、入驻品牌多的重资产业态来说,这样的扩张速度十分惊人。在这样的扩张基础上,相比早已登陆A股的最大对手红星美凯龙,居然之家也一直在寻求资本来支撑自身的转型。

武汉中商12月25日发布《关于变更公司名称及证券简称的公告》,自2019年12月26日起,公司中文证券简称由“武汉中商”变更为“居然之家”,证券代码不变。

居然之家一年前便已开启融资动作

自2018年初居然之家引入130亿元的战略投资后,便引发了市场对居然之家准备上市的猜想。2019年2月,武汉中商公告拟收购居然之家100%股份,为居然之家改道借壳上市铺就了道路。

10月17日,武汉中商发布公告称,与居然之家的重组方案获证监会审核通过。这也就意味着,在经历了并购、重组、因股权冻结而暂停、重启后,居然之家终于完成了借壳上市,成为A股市场上继红星美凯龙之后的又一个家居行业的龙头企业。

本次交易完成后,居然控股成为上市公司控股股东,将直接持有上市公司42.68%的股份;居然之家董事长汪林朋成为上市公司的实际控制人,汪林朋及其一致行动人居然控股和慧鑫达建材合计持有上市公司61.94%股份。

尽管2018年家居行业整体环境艰难,居然之家的开店扩张之路并没有放缓态势,反而加快了全国布局。从2014年第100家店,到2017年第200家店,再到2018年底全国超过300家门店,居然之家实现家居卖场成熟模式的高速复刻。居然之家表示将会继续渠道下沉,关注地县级市场,填补市场空白。这一系列扩张,无论投资自建卖场,还是与已有当地物业品牌合作,都需要居然之家充盈的资本作为支撑,为此居然之家开始融资。

此次发布的股份收购说明,让居然之家的上市之路愈发明朗。但近年来居然之家大幅扩张,债务的直线增长为居然之家上市后的发展平添了一些不确定性。

根据武汉中商此前发布的公告,上市公司将发行股份作价365.5亿元购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售100%的股权。在此项交易完成后,上市公司的控股股东将变更为居然控股,持有上市公司42.6%的股份,上市公司的实际控制人变更为居然之家的实控人汪林朋,汪林朋及其一致行动人合计控股比例达61.88%。

“和武汉中商的重组可以说是天时地利人和。”汪林朋曾在接受采访时表示,一块熠熠生辉的老字号招牌,如果局限在一个区域,难免遗憾。未来3年,将把中商做成国内大消费领域头部企业。

2018年2月,居然之家获得阿里巴巴、泰康集团、云峰基金、加华伟业、红杉资本等16家金融机构的联合战略投资,释放36%股份,投资总额达130亿元。其中,阿里巴巴及关联投资方投资54.53亿元。此次融资,据汪林朋表示将用来新建物流并继续开店。而后,居然之家又获顾家家居1.98亿元间接入股,股权占比0.54%。而欲实现2017年末居然之家提出的“未来10年内,全国开店1200家”的计划,居然之家需要更多的资金支持,上市也成了居然之家发展的必然之路。

债务激增,转型新零售

betway必威官网手机版:居然之家居然上市了,Ali加华红杉等多家机关收入。1月公布消息,10月末才完成上市,居然之家长达九个月的借壳上市过程包含不少坎坷。对居然之家来说。在进入A股市场后,资本腾挪的旅程可以暂时停止,但在产业转型上,依然还有相当长的路要走。

值得一提的是,武汉中商是武汉市国资委的下属公司,居然之家的此次借壳交易实则是国资借壳。作为本次交易的主导投资人之一,加华资本创始合伙人兼董事长宋向前称此次借壳交易开创了国资借壳的新风。

居然新零售的大消费转型

上市完成后,居然之家将进一步发展新零售业务。如何保持营收增长,降低债务费用将是居然之家面临的一道难题。

betway必威官网手机版:居然之家居然上市了,Ali加华红杉等多家机关收入。借壳上市,所为何事?

公开资料显示,上市之前,居然之家还获得来了自阿里巴巴、泰康集团、加华资本等多家投资机构达130亿元的联合投资,投后估值为363亿元。

消费升级、新中产阶级崛起、线下传统家居卖场与零售商场经营艰难,面对生存环境的变化,居然之家看准新零售发展趋势,早在2017年已开始布局试水。

据武汉中商公告披露,本次交易前,上市公司的控股股东为武汉商联,实际控制人为武汉国资公司;交易完成后,上市公司的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为北京居然之家投资控股集团有限公司董事长汪林朋。汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司 61.86%股份。

其实近年来,居然之家在资本方面的动作不断。其中最惹眼的是去年那轮高达130亿的融资。2018年2月,居然之家获得阿里巴巴、泰康人寿、云锋基金、加华资本合计130亿元的投资,投后估值360亿。

356亿元借壳落定,汪林朋身价超200亿

2017年1月,居然之家就上线了怡食家超市、EATBOX无人便利店等新业态,尝试利用渠道和高频业态的引入拉动家居消费。

此外,交易对方阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将在本次交易后合计持有上市公司约14.37%的股份。

在获得了金额如此大的一笔钱后,居然之家拓店速度飞快。居然之家董事长汪林朋在今年初的居然之家新春招待会上表示,在2018年,居然之家销售额共计750亿元,门店数增至303家,是开店数量最多、销量最好的一年。

实际上,这场作价约356亿元的交易始于2019年初,征途并不顺利。

2018年2月与阿里的战略合作成为居然之家从大家居到大消费转型的重要一步。据悉二者的合作已十分深入,两家分别组建项目组对接,负债卖场的数字化及产品的数字化搭建。截至目前,居然之家体验Mall、居然之家金源店均已入市,引入餐饮、娱乐、儿童等高频消费业态并引入阿里旗下的盒马鲜生新零售超市,形成消费生态圈。

据了解,居然新零售拟借助A股平台进一步向新零售转型,推动居然新零售产业融合升级。未来,居然新零售将进一步推进居然新零售线上线下融合、“大家居”与“大消费”融合以及产业链上下游融合。除此之外,居然新零售参与本次重大资产重组,旨在搭建资本平台,借助上市公司的管理经验和资本运作经验,实现快速发展。

这还不够,居然之家方面表示,计划2019年加快从一线到四五线城市的连锁布局,争取年内新开店100家以上;希望在未来3~5年,店面数量达到600家,8~10年内,达到1200家。

具体来看,本次交易中居然之家的资产作价为356.5亿元。武汉中商将按照6.18元/股的发行价,向居然之家方面23名股东发行相应价值的股份,合计共发行57.69亿股。

居然之家大消费转型的背后其实是数字化的转型。居然与阿里更深入的合作是依托阿里的互联网技术,使居然之家多年积累的会员及消费数据得以激活。大数据分析后,居然之家能够通过形成消费者画像进行家居产品的精准营销投放,进一步优化场景搭建和提升消费体验。

居然之家对新零售志在必得。早在2018 年 2 月,居然之家与阿里巴巴战略合作,进入新零售领域,同年 12 月,将公司名称由“北京居然之家家居连锁集团有限公司”变更为“居然新零售”。

如前文所言,这样的开店速度少不了资本的支撑。但居然之家的投资方之一加华资本董事长宋向前在接受投中网采访时表示,“居然之家的上市并不以融资为目的,而是为了尽快占领资本市场高地来实现产业梦想。”

然而,自2019年1月公布交易对价始,居然之家的估值就备受争议。在之前对深交所问询函的回复中,居然之家甚至花费了大量唇舌来解释估值的合理性。在今年1月停牌前,武汉中商的市值仅为17亿元。

武汉中商开盘涨停

转型新零售源于家居建材行业的严峻形势。据中商产业研究院,2018 上半年,全国家具制造业企业数量增长到6217 家,其中亏损958 家,亏损总额达20.6 亿元。此时,居然新零售却在线下大幅扩张。2018 年,居然之家开办分店80家,累计开店数量达到303家,市场销售额突破750亿元,同比增长23%。同时,截至 2017 年末居然新零售总债务为95.01 亿元,较2016年末增长85.87%。

不过,在拥有了上市公司后,居然之家后续的融资、团队的股权激励都有了载体。

除了估值疑云外,在重组期间,居然之家还遭遇了诉讼波折,武汉中商也一度向证监会申请中止本次重大资产重组的审查。对此,宋向前曾对投中网表示,“存在波折很正常,根本就不值一提。作为踏实做实业的居然之家,其商业价值绝对不会因为市场波动而发生变化。”

居然之家的大消费转型和新零售跨界站在了趋势的前端,而阿里的加持更是给了投资者信心,此次居然新零售与武汉中商交易后,阿里巴巴网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业将合计持有武汉中商5%以上的股份。

资深产业经济观察家梁振鹏对《华夏时报》记者表示:“债务增长是正常的,但大规模扩张也具有一定危险性。居然之家这些年快速开店,经营成本非常高,这也是他2018年融资130亿元的原因之一。”

此外,这次上市借来的“壳”或将给居然之家带来一些其他方面的帮助——武汉中商集团股份有限公司的官网显示,武汉中商的主业是商贸零售,还涉足商业地产、电子商务、进出口贸易等业务。

而在完全有IPO条件的情况下,居然之家选择借壳上市的行为也饱受市场猜测。在宋向前看来,居然之家借壳上市可以快速获得资本市场的认可和规范要求。“居然之家的上市不以融资为目的,并不看重融资数额的大小。居然之家真正在意的是如何尽快占领资本市场高地来实现产业梦想。”

1月24日,在公布居然新零售成功借壳的第二天一早,武汉中商开盘涨停。

据了解,2018年2月,居然之家以360亿元的估值,获得阿里、云锋基金、泰康人寿、加华伟业、约瑟投资等机构的战略投资,投资额达130亿元。其中,阿里巴巴向居然之家投资54.53亿元,持股15%,此轮投资完成后,阿里巴巴成为居然之家的第二大股东。梁振鹏指出,居然之家此次上市除了有利于其进一步发展,也有投资机构寻求套现的原因。

这样的公司背景,有助于居然之家完成“家居消费生态圈”的打造。对于这个“消费生态圈”,居然之家的口径是,融合小家居大消费。

伴随居然之家的成功借壳,上市公司的控股股东将变更为居然控股,居然控股将直接持有上市公司42.68%的股份;上市公司的实际控制人将变更为汪林朋,汪林朋及其一致行动人居然控股与慧鑫达建材合计控制上市公司61.94%股份。

据全球增长咨询公司沙利文发布的数据显示,中国家居零售市场已达到万亿级,而在万亿级市场中,居然之家、红星美凯龙这样的龙头所占市场份额不足20%。武汉中商股市的乐观表现或许是市场对家居行业巨大发展潜力和居然之家新零售转型扩张的前景看好。

蛇吞象式收购

目前,居然之家已经在北京丽泽店、广州天河店、湖北黄冈店引入了多种生活业态(包括前文提到的儿童乐园、盒马鲜生、电影院等等,甚至还有个小动物园),希望开发利用大数据、打造出一个“家居消费生态圈”。

按照356.5亿元的资产评估价格计算,汪林朋的身价也将达到约220亿元。

目前武汉中商市值约为27亿元,居然新零售2018年估值为360亿元,此次收购被业内称为“蛇吞象”式收购。对于此次双方合作的原因,《华夏时报》记者向居然之家发送了采访提纲,截至发稿暂未收到回复。

什么才是居然之家的“大消费”?

此外,为适应目前商业形势的发展变化,更好地贯彻落实“大家居向大消费融合”、“线上线下融合”的企业发展战略,同时提高组织机构效率,根据“大部制”和“扁平化”管理原则,武汉中商还曾发布公告同意重新设置公司的组织架构。

居然之家是全国性家居卖场巨头,由湖北黄冈罗田人汪林朋创立于1999年。2015年至2018年10月,居然新零售的营业收入分别为59.41亿元、64.89亿元、73.55亿元、70.02亿元,净利润分别为10.22亿元、10.75亿元、13.81亿元、16.49亿元。截止到2018年底,居然新零售在全国拥有284家门店,其中直营店86家,加盟店198家。

在引入了阿里的投资后,居然之家向新零售转型变得理所当然,也更为便利。但“消费”这个词,比零售要更大、包含内容更多。

据悉,重新设置后,公司设十二个部门,包括大家居事业部、大消费事业部、信息技术及新零售管理中心、办公室、人力资源部、培训管理部、财务预算管理部、资本和投资管理部、审计监察部、战略发展部、法务部、工程物业管理部。

与居然之家360亿元估值相比,已经上市的红星美凯龙目前市值仅246亿元,但盈利能力高出许多。2018年红星美凯龙收入142.4亿元,净利润达25.7亿元。截至2018年底,红星美凯龙经营了80家自营商场和228家委管商场,以及359家家居建材店/产业街。

想要理解居然之家的“大消费”,首先要理解如今家居行业的普遍困境——

阿里、红杉、加华等多家机构加持,加速“新零售”落地生根

此次收购居然之家的武汉中商是一家上市国企,但目前市值仅27亿元,差距悬殊。武汉中商公告显示,通过本次交易,武汉中商与居然新零售可结合阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级。武汉中商将在原有零售业务的基础上,注入家居建材商场、建材零售超市、家庭装饰装修等业务,实现上市公司主营百货业务与家居零售业务的融合。

1、家居消费者变得越来越年轻,他们更倾向于在网上选购部分家具、软装,电商大潮对传统线下家居卖场造成的冲击难以抵挡;

作为国内高端家居市场的线下龙头之一,居然之家在数字化与新消费时代迈出的关键一步是拥抱新零售。而这也成为了其在A股市场正面对决红星美凯龙的重要砝码。

与行业巨头居然之家不同,武汉中商是一家成立三十多年的上市国有企业。武汉中商前身是1984年成立的武汉市中南商业大楼,于1997年更名为武汉中商集团股份有限公司,同年在深交所挂牌交易。公开资料显示,以截至2018年12月31日的财务数据计算,交易完成后,上市公司资产总额将增长近10倍,营业收入将增长近2倍,净利润增长近18倍。

2、家居消费是一项低频消费,装修一次够用很多年,尤其是一些固定家具,但客单价却很高;

居然之家的新零售转型始于与阿里巴巴的战略携手。2018年初,居然之家宣布获得来自阿里巴巴、泰康集团、加华资本等投资机构达130亿元的联合投资。一并参与投资的还有信中利、红杉资本中国基金、博裕资本、九鼎投资、中诚信、民生银行、中信建投、工商银行等多家知名机构,投后估值为363亿元。公开资料显示,这是2018年国内首单百亿级别的战略融资合作。

值得注意的是,此次武汉中商与汪林朋、居然控股、慧鑫达建材签署了《盈利预测补偿协议》,根据协议,重组实施后,居然新零售在2019年、2020年和2021年实现扣非后归母净利润分别不低于约20.6亿元、24.2亿元和27.2亿元。如果2019年内未能完成,则顺延至2022年,后者目标不低于约30.5亿元。

3、房地产热潮减退,整个家居行业都无法避免地受到影响;

与此同时,居然之家也成为了阿里巴巴在家居卖场的第一块新零售试验田。在这笔投资中,阿里巴巴及关联投资方向居然之家投资54.53亿元,持有其15%的股份。此轮投资后,阿里巴巴成为居然之家的第二大股东。

4、由于政策原因,目前新房精装修交付是普遍趋势,许多固定家具都由开放商集中采购,家居企业开始转向开发商或提供全套定制服务的互联网家装公司,从而绕开传统家居卖场。

根据《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,交易完成后,阿里巴巴的直接持股比例为9.58%,云锋五新持股4.79%,瀚云新领持股4.79%,泰康人寿持股3.83%,红杉雅盛持股0.66%,信中利等也为股东。

在种种原因作用下,过去不甘于成为电商体验窗口的家居卖场开始纷纷拥抱电商,打通线上与线下。居然之家最大的对手红星美凯龙在2018年与腾讯达成战略合作,在2019年又转头接受了阿里巴巴的战略投资,在投资完成后,阿里成为红星美凯龙的第二大股东。

值得注意的是,借壳完成后,武汉中商的战略和投资委员会成员包括汪林朋、王宁、蒋凡、王永平、陈亮;提名和薪酬考核委员会成员包括傅跃红、王宁、郝健、陈健。这意味着,新一届公司的“核心成员”除了居然控股方汪林朋、王宁等人外,阿里巴巴方蒋凡、中商原掌舵人郝健等也均在列。

对居然之家来说,引入高频消费的零售业态、向综合性Mall转型是必经之路。

“中国面对着消费的转型升级,引领中国经济未来发展的将是中国的内需和消费,我们正赶上了转型升级的大趋势。”汪林朋曾在采访中透露,未来商业发展,业态会不断融合,居然之家也将实现百货、购物中心、商超业态与家居零售业态的跨界融合,并结合居然新零售及阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级,进一步推进居然新零售线上线下融合、“大家居”与“大消费”融合,以及产业链上下游融合。

在2018年,居然之家北京金源店就引入了餐饮、电影院、生鲜超市等多种业态,并把夜晚闭店时间延迟到了九点,相比其他的家居卖场,营业时间了延长一到两个小时。

据悉,在融合线上线下方面,居然之家推动企业经营模式向“大数据驱动型”转型升级,致力于打造家居行业的新零售样板。通过与阿里巴巴的战略合作,双方在信息共享、线上引流、线下体验、智慧门店等方面开展了诸多1 1>2的深度合作。居然之家的新零售业务似乎也取得了一些成绩。2019天猫“双11”期间,居然之家实现销售额达208.81亿元,比2018业绩提升了74%,其中新零售门店销售达97.64亿元,几乎贡献了总销售额的“半边天”。

2019年,居然之家直接在北京居然之家家居体验MALL中开了个小动物园,名叫“MINIZOO·快活岛”。园区内包括水族观赏区、鸟语林区、啮齿动物区、两栖爬行区、萌宠动物区、亲子游乐、书吧休闲等多个体验区——一看就明白,瞄准了亲子场景,希望在此玩耍的小孩子能把那些正在背弃家居卖场的成年消费者“拽回来”。

然而,提到居然之家,不得不说的另一个家居高端家居大卖场便是红星美凯龙。虽然两家公司的起步时间、市场地位都很相似,但比起居然之家,红星美凯龙的早年发展相对更为迅猛,也先一步登上了资本市场,其A股当前市值约为385亿元。

在完成这样的转型后,居然之家需要回答现实的问题:被餐饮、玩乐等业态吸引过来的消费者,能切实转化为家居产品的购买力吗?对卖场整体的销售带动作用有多大?

事实上,在牵手居然之家后,阿里巴巴又战略投资了红星美凯龙。这让本是强强竞争关系的两者在未来的战局中平添了几分神秘。

不过,如今居然之家已经完成借壳上市,在未来,我们有机会从上市公司的财报中窥见答案。

从两家公司公布的数据来看,截止2019年6月底,红星美凯龙共经营了84家自营商场,231家委管商场;截至2019年3月底,居然之家经营了290个卖场,包含86个自营卖场及204个加盟卖场。因此,从门店数量上,居然之家与红星美凯龙之间不相上下。

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从营收业绩来看,2017年、2018年、2019年前三季度,红星美凯龙实现营业收入分别为109.6亿元、142.4亿元、118.2亿元;归属于上市公司股东净利润为40.78亿元、44.8亿元、37.83亿元;同时期内,居然之家实现的营业收入74.04亿元、84.17亿元和64.16亿元,归属于母公司股东的净利润分别为12.23亿元、19.52亿元和22.53亿元。由此可见,在公司营收与利润表现上,红星美凯龙略胜一筹。

不过,据武汉中商与业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》,汪林朋、居然控股、慧鑫达建材作为业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后,居然新零售在2019年、2020年和2021年实现的扣非净利润分别不低于20.60亿元、24.16亿元、27.19亿元。而红星美凯龙2017年、2018年及2019年前三年度的扣非净利润分别为23.05亿元、25.7亿元及23.1亿元。

此外,居然之家总裁王宁曾表示,居然之家将以实体店连锁发展为核心,继续加快全国门店拓展步伐。按照计划,未来三至五年内,居然之家的开店数量将超过600家,年销售额将超过1000亿元。

在宋向前看来,居然之家的上市,不仅意味着中国家居流通产业的重大变革,更意味着传统零售业务在数字化改造后迭代出来的新零售范式落地生根,开始攻城拔寨。他同时提到,在不远的将来,红星美凯龙与居然之家的合作甚至可能会大于竞争。

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