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2019-09-14 17:37 来源:未知

摘要:每经记者 左越实习记者 聂虹每经编辑 肖鴻月 一夜之间,似乎新基金发行市场上除了炙手可热的独角兽基金,其他什么也没有了。 实际上,三年封闭期,再加上创新的投资标的设计,独角兽基金也许并非适合每一位潜在投资者。放眼发行市场,除了独角兽基金之外,还...

  除了“独角兽”外 还有74只新基金等你选择

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  □本报记者 黄丽

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  每经记者 左越实习记者 聂虹每经编辑 肖鴻月

  每经记者 左越 实习记者 聂虹 每经编辑 叶峰

新浪财经讯 6月11日,万家基金发布公告称,万家鑫然纯债发行失败,这已经是年内第9只公告发行失败的基金。

  虽然近期市场已经呈现企稳趋势,从基金公司的角度看,基民的“心伤”显然还未痊愈。据中国证券报记者了解,近期新基金发行明显遇冷,认购程度和2007年暂停新基金审批时相差无几。与此同时,老基金申赎情况也飘摇不定,只要市场出现一点风吹草动,基民表现如同惊弓之鸟,立刻选择赎回。

几家欢喜几家愁,科创主题基金 “一日售罄”的吸金能力让两批12家公募基金公司尝到了甜头。然而,近日新基金募集期延长频频发生,6月以来,截至6月12日,已有13只基金延长募集期,平均一天一只。

  一夜之间,似乎新基金发行市场上除了炙手可热的“独角兽”基金,其他什么也没有了。

  一夜之间,似乎新基金发行市场上除了炙手可热的“独角兽”基金,其他什么也没有了。

从2017年4月29日嘉合睿金定开混合成为首只募集失败的基金后,截止目前,已有40家基金公司的54只产品发行失败或暂停募集,其中不乏汇添富、工银瑞信、银华、平安等排名靠前的基金公司。

  “6月底到现在发行的新基金,能达到成立的2亿份及格线就不错了。”深圳一家基金公司的营销总监告诉中国证券报记者,谁也不愿意做第一只发行失败的基金,于是只好一直延长募集期,“把三个月的募集期用到最足。”

《华夏时报》记者了解到,权益类和固收类基金现在都不好发,更加悲惨的是募集失败。据统计,进入2019年以来,已有9只基金宣告发行失败。究其原因,有业内人士认为,一是这类基金多为定制型产品,资金来源受限较大;二是行情不好叠加部分基金经理投研能力欠缺,导致基民之前的盈利体验不好,便不会再买账。

  实际上,三年封闭期,再加上创新的投资标的设计,“独角兽”基金也许并非适合每一位潜在投资者。放眼发行市场,除了“独角兽”基金之外,还有8只新基金也于今天一起首发;再算上目前正处在发行期的,其实一共有多达80只新基金同台竞技。

  实际上,三年封闭期,再加上创新的投资标的设计,“独角兽”基金也许并非适合每一位潜在投资者。放眼发行市场,除了“独角兽”基金之外,还有8只新基金也于本周一一起首发;再算上目前正处在发行期的,其实一共有多达80只新基金同台竞技。

银华、平安基金等40家基金公司54只产品”未生效”

  基金公司力保“及格线”

一天一只产品延长募集期

  当然,投资价值是一方面,但对于其他基金公司来说,“独角兽”基金对发行渠道的挤压不言而喻,即便不改期,也有基金选择适时延长发行周期,应对压力。

  当然,投资价值是一方面,但对于其他基金公司来说,“独角兽”基金对发行渠道的挤压不言而喻,即便不改期,也有基金选择适时延长发行周期,应对压力。

自2017年4月29日嘉合睿金定开混合宣布首只募集失败的基金后,Wind数据表明,两年来,已有54只新发基金发行失败或暂停募集,涉及40家公司。其中,中小型基金公司居多,但也不乏大型基金管理人。

  由于市场大幅波动,前段时间“受伤”的基民太多,6月底以来,新基金发行明显受到冷遇。多家基金公司营销人士向记者透露,最近发行的新基金认购十分惨淡,市场行情不好,基民不买账,银行对于新发基金也不太感冒。

2019年6月12日,浦银安盛公告称,旗下浦银安盛环保新能源混合将延长募集期,该基金于2019年5月16日开始募集,原定认购截止日为2019年6月13日,调整后,该基金募集期延长至2019年7月12日。

   另有8只基金同期开卖

  另有8只基金同期开卖

对照银河证券公布的2018年公募基金规模排名,新浪挖掘基发现剔除货币基金及短期理财债基后排名前30名的基金公司中竟有10家基金公司曾有过发行失败或暂停募集的情况,包括汇添富、工银瑞信、富国、建信、银华、平安、景顺长城、兴业、中银国际、银河等基金公司。

  “之前募集份额平均都是二三十亿份,募集时间上,快的差不多一两天就能搞定,我统计过,前段时间平均募集期是17天左右。但是现在,大家募集期都延长了,绝大多数基金也就募集到2-3亿份。像我们这只股票型基金,延期之后也只募集到2亿多,刚刚达到成立的标准。”深圳一家基金公司的营销总监告诉中国证券报记者,6月底到现在发行的新基金,能达到成立的2亿份及格线就不错了。谁也不愿意做第一只发行失败的基金,于是只好一直延长募集期,把三个月的募集期用到最足。

浦银安盛内部某员工称,主要是现在市场行情不好,投资者的投资意愿也不是很强,不过公司还是会继续努力发的。

  Wind数据显示,6月11日,包括6只战略配售型基金在内,共有14只基金开启募集(A、C份额合并计算)。其中,5只中长期纯债型基金,其余9只为灵活配置型基金。

  Wind数据显示,6月11日,包括6只战略配售型基金在内,共有14只基金开启募集(A、C份额合并计算)。其中,5只中长期纯债型基金,其余9只为灵活配置型基金。

今年2月2日,汇添富公告旗下汇添富中国战略新兴产业ETF募集失败,该基金募集期为2018年9月28日至12月27日。无独有偶,工银瑞信也是在今年出现了第一只募集失败的产品,工银优势品牌定开是投资于A股及港股通标的中优质上市公司股票的一只基金,于2018年10月12开始开始募集,截止时间为2019年1月11日。

  另一家中型基金公司的市场部负责人也告诉记者,该公司于7月初发行的新股票型基金原本定的募集期就稍长,现在已经募集20天了,但规模还不到1亿。“没有到2亿就延期,两到三周不算多,有些公司还延期两个月呢。”

事实上,近日基金延长募集期频频发生。2019年6月10日,富国中证军工龙头ETF发布公告称,该基金于5月24日开始募集,原定募集截止日为6月20日,为充分满足投资者的投资需求,网上现金认购日、网下现金认购日、网下股票认购日均做了延长募集期的调整。

  从募集时长上看,6只战略配售型基金6月19日即结束募集,募集时间最短,仅有9天。而同样在6月结束募集的还有银华心怡、长城久荣纯债两只基金,计划募集截止日均为6月22日,计划认购天数共12天。其中,长城久荣纯债定开并不面向个人投资者公开销售。

  从募集时长上看,6只战略配售型基金6月19日即结束募集,募集时间最短,仅有9天。而同样在6月结束募集的还有银华心怡、长城久荣纯债两只基金,计划募集截止日均为6月22日,计划认购天数共12天。其中,长城久荣纯债定开并不面向个人投资者公开销售。

此前,银华基金短短两年中竟有4只基金募集失败,包括3只偏债混合型基金和1只中长期纯债性基金。平安基金在2018年中就有3只基金公告募集失败,包括2只偏债混合型基金和1只灵活配置型基金。

  上述营销总监认为,新基金发行几近停滞,市场不好是主要原因。“很多投资者都认为,这次反弹是短期的,新基金又有封闭期,很可能错过反弹,时间成本比较高,还不如买老基金或者自己炒股票。”

万家聚利混合的发行路程更加尴尬。6月6日,万家聚利混合发布公告,将产品募集期延长至7月10日,该基金自4月11日开始募集,原定认购截止日为5月9日,但在5月7日,公司曾将万家聚利混合募集期延长至6月10日,如今,认购截止日再一次被延长一个月,达到3个月的顶格募集期限。不过,万家基金的一位内部人士告诉《华夏时报》记者,产品应该还是能发出来的,我们自己的员工也有在申购这只基金。

  此外,银河睿嘉、中信建投国有企业债、诺安汇利、汇安量化优选相继在7月~8月结束募集;民生加银恒益纯债、中加颐信纯债的募集时间最长,从6月11日开始认购到9月10日结束正好3个月。

  此外,银河睿嘉、中信建投国有企业债、诺安汇利、汇安量化优选相继在7月~8月结束募集;民生加银恒益纯债、中加颐信纯债的募集时间最长,从6月11日开始认购到9月10日结束正好3个月。

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  北京一家中大型基金公司也在同样时间发行了新的股票型基金,截至目前也不到一亿,“我们这只基金已经延期了一个月,不过这是银行决定的。之前市场特别差的时候,几乎所有银行都把新发基金停掉了,所以也不能完全怪投资者。”

除了ETF、混合型等权益类基金发行不畅,债基亦未能幸免。2019年6月5日,汇添富中债1-3年农发债发布公告称,于2019年5月6日开始募集,原定于2019年6月5日截止认购,现决定将认购截止日延长至2019年6月21日。

  在密集而热烈的宣传下,大部分投资者都知道今天有6只战略配置型基金发售,却没有太多人注意到另外8只基金也同期开始募集。

  在密集而热烈的宣传下,大部分投资者都知道本周一有6只战略配置型基金发售,却没有太多人注意到另外8只基金也同期开始募集。

年内9只新产品募集失败 债券型产品居多

  认购情况偏冷

事实上,基金发行市场从5月起就开始进入低迷期。据Wind资讯,5月有21只基金发布了延长募集期的公告,如中银消费活力、富国创业板ETF、新华鼎利A等。6月以来,截至6月12日,已有13只基金延长募集期,其中被动型指数基金居多。

  对于募集时间的确定,相关基金公司人士表示,“具体募集时间是需要提前跟银行、各销售机构提前商定好的,不是为了赶在跟它们(战略配售基金)同一天发。”

  对于募集时间的确定,相关基金公司人士表示,“具体募集时间是需要提前跟银行、各销售机构提前商定好的,不是为了赶在跟它们(战略配售基金)同一天发。”

据万家基金6月11日公告显示,万家鑫然纯债于2019年2月1日开始募集,4月30日结束募集,因未能达到基金生效备案条件,基金合同未生效。这已经是年内第9只公告发行失败的基金。

  Wind数据显示,截至7月20日,本月仅有17只新基金,发行份额为868.31亿份,其中包括两只“国家队”认购的嘉实基金和华夏基金[微博]的400亿基金。这意味着,来自普通投资者的资金仅有68.31亿份,除了汇添富发行的一只国企创新增长基金规模达到31亿份外,其余基金规模都比较小。排除两只“国家队”基金,7月成立的新基金平均规模仅4.54亿份。

“其实权益类和固收类现在都不好发,还是主攻机构业务。A股行情不好下,银行这类渠道还是最关键的,肯定是有挑选的卖,比如A银行和B基金公司是战略合作关系,那A银行就会先帮B基金公司尽力销售。”某基金销售渠道人士向《华夏时报》记者反馈。

  另有相关人士向《每日经济新闻》记者表示,“现在渠道的C位都是‘独角兽’基金的,同期发行的产品基本已经让路了,等‘独角兽’基金发行完毕再大力推。”也有业内人士告诉记者,“现在卖得贼差”。

  另有相关人士向《每日经济新闻》记者表示,“现在渠道的重心都是‘独角兽’基金的,同期发行的产品基本已经让路了,等‘独角兽’基金发行完毕再大力推。”也有业内人士告诉记者,“现在卖得贼差”。

据Wind数据显示,自今年1月开始,便不断有基金产品公告发行失败,且募集失败基金中不乏有工银瑞信基金、汇添富基金这种大型基金管理人。具体募集失败基金包括:格林伯盛、创金合信汇利三年定开、工银优势品牌定开、汇添富中国战略新兴产业ETF、申万菱信安泰聚利纯债、先锋安盈纯债、中融智选质量、华富恒裕纯债、万家鑫然纯债。

  中国证券报记者比较发现,从新发基金整体规模来看,自2008年以来,仅有2008年7月、2011年9月、2011年12月的新基金发行曾低于目前的发行水平,而2008年与2011年都是典型的熊市。从新基金平均规模来看,排除“国家队”支援后,本月的新发基金平均规模创下2008年以来的新低。

亏损多 基民对新产品不买账

  80只新发基金正在募集

  80只新发基金正在募集

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  6月上旬,有的新基金一日募集上百亿,并提前结束募集。但随着市场转冷,新基金募集迅速降温。为了应对低迷的人气,基金公司纷纷选择延长募集期或对新发基金选择设定更长的募集期。据统计,自6月15日开始募集的基金中,已有将近20只基金延长募集,且全部为偏股型产品,其中共有13只在7月8日以来宣布延长募集。而在当期,约38只基金正值发行期,延长募集期的已占一半。

与基金发行延长募集期相比,更惨的是基金募集失败。

  Wind数据显示,6月11日仍处于发行期的基金共有80只(A、C份额合并计算),除去战略配售基金,则有74只。其中,中长期纯债型基金和灵活配置型基金数量最多,分别有28和26只。此外,还有增强指数型、被动指数型、普通股票型、混合债券型等基金共26只,如博时量化价值、广发沪深300等。

  Wind数据显示,6月11日仍处于发行期的基金共有80只(A、C份额合并计算),除去战略配售基金,则有74只。其中,中长期纯债型基金和灵活配置型基金数量最多,分别有28和26只。此外,还有增强指数型、被动指数型、普通股票型、混合债券型等基金共26只,如博时量化价值、广发沪深300等。

从时间纬度上看,今年公告发行失败的基金中,有6只是去年开始募集,到去年年末或今年年初结束的。剩下3只为今年年初起始到4月停止募集的产品。

  老基金申购虽然有所好转,但基金公司也并没有放松警惕。有基金经理对记者表示,其管理的基金已经由净赎回转变为净申购,但增速还不能和大跌前相比。“上个星期大概增加两三个亿的申购。基民还是很敏感,7月15日稍微跌了一下,马上就有三四千万元净赎回。如果继续快速上涨,很多解套的基民可能会大幅赎回,到时候恐怕又有流动性问题。”

betway必威官网手机版银华平安等10公司超2只,新基金认购遇冷。2019年6月11日,万家鑫然纯债发布公告称,该基金于今年2月1日开始募集,4月30日结束募集,现因未能达到基金合同生效备案条件,基金合同未生效。这是今年以来第9只募集失败的基金。

  目前,银华基金公司旗下正在募集中的基金数量最多,共有5只;其次是银河基金、兴业基金和华夏基金,各有4只。从时间上看,最早开始募集的基金是创金合信汇益、创金合信汇誉,3月21日起开始募集,计划6月20日终止。而在6月19日之前结束募集的新发基金有16只。

  目前,银华基金公司旗下正在募集中的基金数量最多,共有5只;其次是银河基金、兴业基金和华夏基金,各有4只。从时间上看,最早开始募集的基金是创金合信汇益、创金合信汇誉,3月21日起开始募集,计划6月20日终止。而在6月19日之前结束募集的新发基金有16只。

从类型来看,债券型基金达5只之多,偏债混合型基金也有1只。其余,指数型、股票型、混合型基金各1只。

按照上述基金的成立条件,该基金应在基金份额发售之日起3个月内,募集金额不少于2亿元且基金认购人数不少于200人,基金募集才能达到备案条件,基金合同才能生效。而截至4月30日,该只基金募集时间将超3个月,却未能达到成立条件,只能宣告募集失败。

  今天上午,《每日经济新闻》记者走访了各大银行发现,虽然没有“独角兽”基金的相关海报,但在记者向其了解基金产品时,不少银行工作人员主推的仍然是“独角兽”基金。在深入交谈之后,也有个别银行工作人员表示,最近也有其他新发基金可以买,“客户的配置要求各有不同,如果可以长期持有,那就可以买战略配售基金;反之也可以考虑别的基金。”

  11日上午,《每日经济新闻》记者走访了各大银行发现,虽然没有“独角兽”基金的相关海报,但在记者向其了解基金产品时,不少银行工作人员主推的仍然是“独角兽”基金。在深入交谈之后,也有个别银行工作人员表示,最近也有其他新发基金可以买,“客户的配置要求各有不同,如果可以长期持有,那就可以买战略配售基金;反之也可以考虑别的基金。”

基金募集失败或成新常态 多考虑“三因素”减少失败发生

据Wind资讯显示,自2017年4月29日嘉合睿金定期开放公告基金合同“暂不生效”,成为公募历史上首只募集失败的基金后,近两年新基金发行市场募集失败的基金数量也在大幅增长。据统计,2017年、2018年募集失败的基金数量分别为8只、33只,加上今年新增的9只,目前新基金发行未能生效的已经蔓延到37家公募旗下的50只产品。

  不同于银行渠道有专业理财师的推荐介绍,在第三方基金网络销售平台上,看到即听到。记者发现,一些第三方销售平台上,除了战略配售基金在首页有海报宣传和弹窗介绍,其他新发基金均没有太多广告宣传。虽说部分平台有“新发基金”板块,但在首页宣传上,老基金占据大部分版面,以“已有收益率”吸引投资者注意。

  不同于银行渠道有专业理财师的推荐介绍,在第三方基金网络销售平台上,看到即听到。记者发现,一些第三方销售平台上,除了战略配售基金在首页有海报宣传和弹窗介绍,其他新发基金均没有太多广告宣传。虽说部分平台有“新发基金”板块,但在首页宣传上,老基金占据大部分版面,以“已有收益率”吸引投资者注意。

Wind数据表明,2017年全年发行失败的基金只有12只,到了2018年飙升至33只,2019年截至目前已有9只,超过2017年大概率已成必然。

进入2019年以来,募集失败的基金以债券型基金居首,为5只,分别为万家鑫然纯债、华富恒裕纯债、申万菱信安泰聚利纯债、先锋安盈纯债和创金合信汇利三年定开。

  最后附上,正在募集的基金(各份额分开计算):

 

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平安基金某固收类基金经理向《华夏时报》记者表示,债市方面,由于国内经济基本面整体较弱,偏松的货币环境或将持续,而无风险收益率仍有望下行,中长期来看,信用债还是以调整为主。

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责任编辑:陶然

有哪些因素会导致基金募集失败呢?除去基金产品同质化、基金公司考虑对迷你基金的处理成本方面外,某公募资深研究员表示,基金发行失败或许受当时行情影响,投资者情绪较弱。就类型而言,指基、股基的发行失败或许因投资者对于指数、公司的不认可,债基等偏固定收益类产品发行失败较多的情况,除了投资者的不认可外,还可能是因为公司委外资金的临时“撤退”。

“其实募集金额2个亿门槛不是很难达到的,更何况有3个月的募集期限,募集失败的更多的是定制产品,它们资金来源受限较大。另外,行情不好、部分基金经理投研能力欠缺,导致基民的之前盈利体验不好,可能也不愿意去申购了。”华南某中型公募基金内部人士如是向《华夏时报》记者说道。

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今年作为基金发行的“大年”,市场上发行过热的情况或许也导致了部分基金公司的产品未能成立,甚至未来还会出现产品未能成立的情况。Wind数据显示,截止6月11日,年内发行的基金已有约450只,而去年上半年仅发行不到400只产品。今年市场上是否真的需要这么多产品?也不得不打个问号。

据Wind资讯显示,截至2019年6月11日,股票型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金近一年平均收益率分别为-4.99%、-1.76%、-1.39%、4.97%,除债基外均为负收益。

在基金发行失败越来越常见的现在,作为基金公司该如何减少这种情况的发生呢?有基金公司从业人士表示,或许从源头就应该控制,基金公司对于产品的申报应该更加审慎,产品设计需要综合考虑客户需求、产品个性化、市场行情等多方面因素。而对于投资者来说,虽然募集失败情况增多,但基金仍不失为投资者进行资产配置的良好方式。

科创主题基金发行“一枝独秀”

小贴士:基金合同未生效情况及安排

与上文凄凄惨惨形成鲜明对比的则是两批科创主题基金的发售,甚至是出尽了风头。2019年4月26日,首只科创主题基金易方达科技创新混合型证券投资基金单日创下百亿规模认购佳绩。4月29日,首批另外6只科创主题基金依旧认购火爆,它们分别是华夏科技创新混合型基金、南方科技创新混合型基金、嘉实科技创新混合型基金、工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型基金、富国科技创新灵活配置混合型基金、汇添富科技创新灵活配置混合型基金。资料显示,首批的7只科创主题基金每只首募规模上限为10亿元,合计上限为70亿元,但从实际情况来看,不但产品迅速售罄,合计认购金额更超千亿元,平均每只配售比不足10%。

按照基金成立条件,该基金应在基金份额发售之日起3个月内,募集金额不少于2亿元且基金认购人数不少于200人,基金募集才能达到备案条件,基金合同才能生效,但截至目前,基金募集情况并未能达到要求。

高涨的情绪一直蔓延至第二批科创主题基金的发售,保持了“一日售罄”的闪电发行速度。公告显示,第二批5只科创主题基金均限售10亿元,发行区间多为6月5日至6月12日,也有基金计划6月28日结束募集。不过,富国基金、广发基金、华安基金、鹏华基金、万家基金旗下的科创主题基金均已公告于6月5日提前结束募集。据了解,5只科创主题基金认购金额约120亿,配售比例远高于首批科创主题基金,在32%至45%之间。

至于募集失败之后的安排,按照合同约定,基金管理人应当承担下列责任:一是以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;二是在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;三是如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

证监会网站显示,目前等待批文的科创主题基金还有超过100只,科创板于6月13日开板,未来仍有科创主题基金入市。

“第二批均为封闭式产品,销售难度大于普通开放式基金,整体热度明显不及千亿资金追捧首批7只科创基金的盛况,不过市场的反馈还是远高于普通的基金产品。”上述华南某中型公募基金内部人士告诉记者,其进一步表示,之所以两批科创基金销售火爆,投资者其实是有个“无风险收益”的预期,一是科创主题基金可以参与科创板股票的打新,二是第一批上科创板的股票预计可能像创业板首批28只股票一样,公司质量好,上市后股价大概率上涨。

值得一提的是,除5只第二批科创板主题基金外,6月还有基金宣布提前结束募集,其中大多为债券型基金,如金元顺安沣泉债券型证券投资基金、华安安平6个月定开债、平安惠泰纯债、兴全多维价值混合等8只基金均宣布提前结募。

编辑:刘春燕 主编:陈锋

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