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betway必威官网手机版3月衰基金,6只业绩重仓股股

2019-09-06 14:11 来源:未知

摘要:7月已经结束,今年下半年首月的行情也随之划上了句号。整个7月A股市场三大股指持续震荡,再加上市场风格变换,医药及环保板块普跌,对相关基金的业绩也形成了考验。 根据中国经济网记者统计,股票型基金在今年7月整体表现乏力,超过六成基金出现亏损。而嘉实...

摘要:今年上半年还强势上涨的医药板块在7月份遭遇连续危机之后似乎出现分化,而在该行业中,本来涨势就不佳的华润双鹤更是在行业整体遭遇回调之时出现大幅下跌。从其股价看,今年内该股跌幅达32%,而即使算上其在8月份里的分红扩股,其复权后的股价也已经在年内下...

  6只业绩股价双升牛股亮瞎眼,嘉实旗下10只基金成“捕牛”能手。255只已公布三季度业绩预告的个股中,有164只个股业绩预喜,其中,基金重仓持有108只,占比为65.85%。

  《投资者报》研究员 刘宗源

  ■本报见习记者 陈 霖

  7月已经结束,今年下半年首月的行情也随之划上了句号。整个7月A股市场三大股指持续震荡,再加上市场风格变换,医药及环保板块普跌,对相关基金的业绩也形成了考验。

  今年上半年还强势上涨的医药板块在7月份遭遇连续危机之后似乎出现分化,而在该行业中,本来涨势就不佳的华润双鹤更是在行业整体遭遇回调之时出现大幅下跌。从其股价看,今年内该股跌幅达32%,而即使算上其在8月份里的分红扩股,其复权后的股价也已经在年内下跌了18.8%。

  ■本报见习记者 张颖晓 

  业绩整体亏损?

  7月以来,“吃药”行情已是A股市场最亮丽的一道风景线。WIND数据显示,16个交易日,上证指数仅微涨0.32%,医药生物板块涨幅却达到了8.52%, 涨幅位居申万23个一级行业第2。而就在二季度,该板块却位居板块跌幅榜第七。

  根据中国经济网记者统计,股票型基金在今年7月整体表现乏力,超过六成基金出现亏损。而嘉实基金公司旗下的6只产品出现在7月普通股票型基金跌幅榜前60名中,占比为10%,且单月跌幅均超过3%。其中,嘉实环保低碳与嘉实智能汽车主要受环保板块拖累;嘉实医疗保健、嘉实医药健康A/C、嘉实前沿科技与嘉实事件驱动则因重仓持有医药股而业绩不佳。

  跟着倒霉的当然还有诸多重仓的基金们,二季报显示,汇丰晋信、嘉实、工银瑞信、易方达、交银、中银等多家基金公司旗下的产品均持有该股,而嘉实基金公司则以五只基金同时持股位居榜首,不过从成本看,亏损都在18%以上。

  2015年上市公司三季度业绩预告相继出炉。

  一季度基金行业的表现让大部分投资者感到意外。

  基金二季报显示,基金持有医药生物股票数量从一季末的70只减至68只。但持股量由一季末的17.38亿股,增至二季度末的19.14亿股,持仓量增加10.13%。令人欣喜的是,279只基金重仓的68只医药股7月以来平均涨幅为9.11%,高出行业指数0.59个百分点,基金已累计实现账面浮盈48亿元。值得注意的是,基金二季度增持的39只医药股涨幅略高于剔除的12只股票,增持基金因此实现浮盈23.97亿元。

  环保股下跌 姚志鹏掌舵两基金业绩殿后

  华润双鹤股价“坐滑梯”

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,截至8月14日,沪深两市共有255只股票公布了三季度业绩报告,其中164只个股业绩预喜(包括业绩预增、略增、续盈及扭亏)。其中,有108只股票在二季度被基金重仓持有,持有占比为65.85%。7月份以来,截至8月14日,108只业绩预喜的基金重仓股平均上涨幅度超过同期全部A股的平均表现。

  为何上证综指上涨4.27%,作为专业管理人的基金业绩,还不如被动的指数涨幅。

  业内分析人士称,对医药股的减持也反映了目前市场对医药行业政策如药品降价幅度以及行业规范标准提高还是有些担忧。然而,仍然不乏基金积极看好医药板块。嘉实、汇添富基金仍然看好下半年的医药板块,将会出现机构性的投资机会。

  一直以来,环保股都受到政策扶植,但其估值水平却持续下跌。近期,信用市场的收紧导致部分环保企业旗下债券违约等事件频发,仅今年年内就有阳光凯迪新能源、凯迪生态环境科技、神雾科技集团等环保企业旗下多只债券发生违约。而偏市政的环保企业大部分均以政府作为还款来源,在地方债务清理、融资平台规范的背景下,信用市场对环保类企业的还款保证更为担忧。

  大批基金公司跟着倒地

  若将三季度预计净利润增幅超过50%且7月份以来股价涨幅超过10%(考虑到7月份以来市场震荡情况)的股票定义为业绩股价“双升”股,则符合条件的A股共有9只,而在二季度被基金选为重仓股的有6只,占比为66.67%。上述6只重仓股在二季度末被27家基金公司旗下的58只基金重仓持有。

  《投资者报》数据研究部统计发现,61家基金公司管理的824只基金一季度合计亏损358.53亿元;仅15家公司盈利,其中,鹏华旗下24只基金合计实现利润5.46亿元,嘉实则亏损39.74亿元,分列首位和末位。

  279基金“吃药”浮盈48亿元

  受此影响,不少环保股的股价大跌,甚至停牌。有业内人士分析称,业绩低预期和融资环境恶化的预期均影响到环保板块今年以来的表现。与此同时,一些与之息息相关的环保主题基金也受到波及,整体表现低迷,给投资者带来了较大亏损,而基金持有环保股仓位也创下2011年以来的历史低位。

  本来还强势上涨的医药行业在遭遇突如其来的利空之后似乎开始分化,继7月份医药板块整体出现大跌之后,行业龙头恒瑞医药(66.15 -2.71%,诊股)、华兰生物等已经出现股价持续回暖的现象,而其中的弱势股如华润双鹤等却依旧在继续下跌。

  其中,嘉实基金旗下10只基金成功捕获“双升”股,成为旗下捕获牛股基金数量最多的基金公司。汇丰晋信基金[微博]旗下4只基金成功捕获3只“双升”股,成为捕获牛股数量最多的基金公司。

  赚不到钱的一个重要原因是没有踏准市场节奏。如部分基金仓位调整不到位,整体仓位水平下降,或保持低仓位水平;或是踏错板块,继续高仓位坚守中小盘股;或是投错个股,大面积持有跌幅较大的股票。

  《证券日报》基金周刊记者根据WIND数据统计显示,二季度末,累计279只基金重仓医药生物板块,涉及68只个股。

  中国经济网记者注意到,嘉实环保低碳(001616)就大概率因为重仓持有多只环保股而导致7月份业绩出现下滑,从而登上7月股票型基金跌幅榜。嘉实环保低碳成立于2015年12月30日,该基金在今年7月份的下跌幅度为3.90%。在短短三个月的时间里,其资产规模由一季度末的32.39亿元缩水到二季度末的24.16亿元。

  《壹财信》从该股今年内的走势看,华润双鹤本来就表现疲软,在上半年里股价整体上并没有上涨,而在7月份之后下跌更达到18.2%,不过这样的弱势股却意外的受到大批基金的青睐。

  受益于牛股的业绩影响,重仓持有股价双升的58只基金中,主动管理偏股型基金(包含普通股票型基金、偏股混合型基金及灵活配置型基金)有51只。WIND资讯数据显示,7月份以来,截至8月14日,这51只偏股型基金平均回报率为-4.00%,跑赢同期上证综指7.29%的跌幅及创业板指6.46%。的跌幅。

  基金仓位整体减仓

  截止7月22日,7月以来的16个交易日,68只个股平均累计涨幅为9.11%,略微高出行业指数0.59个百分点。重仓的279只基金已累计实现账面浮盈47.64亿元。

  从历史业绩来看,嘉实环保低碳近几年的表现也不尽如人意。天天基金网数据显示,该基金近2年、近1年、近6个月、近3个月的阶段涨幅分别为-3.54%、-20.40%、-27.15%、-20.17%。从累计净值来看,嘉实环保低碳的净值此前几个年度一直是震荡上涨的,但是今年以来却开始走低,尤其是5月至今,其单位净值下跌速度加快,截至7月31日,其累计单位净值为1.1340元。

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  6只重仓股股价“双升”受益基金58只

  股票市场上涨,如果增加股票类资产的持有将可能获益。但今年一季度股指上涨,基金的整体操作思路恰恰相反。

  期间,重仓个股涨幅前三甲的分别是同仁堂(7月上涨29.93%)、紫鑫药业(7月上涨26%)、众生药业(7月上涨25%)。

  作为一只环保主题基金,嘉实环保低碳的持仓主要集中在环保行业。该基金在今年二季度重仓了新宙邦、隆基股份、杉杉股份、通威股份、阳光电源、法拉电子、碧水源、东方园林、正海磁材、璞泰来。且与一季报相比,嘉实环保低碳还大幅加仓了阳光电源、通威股份、东方园林等个股。

  从二季度公布的基金持股来看,华润双鹤的机构投资者中包括了汇丰晋信、嘉实、工银瑞信、易方达、交银、中银等多家基金公司,而这些基金公司又大多并非一只基金持有。从持有基金数量来看,嘉实基金公司旗下共有五只基金都持有该股,并且持股数排名靠前,具体包括嘉实价值精选股票、嘉实优化红利混合、嘉实新消费股票、嘉实增长混合、嘉实医疗保健股票。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,在164只三季度业绩预喜股票中,有108只个股被基金在二季度重仓持有,占比为65.85%。已公布的108只业绩预喜重仓股占二季度基金1669只重仓股的6.36%。

  《投资者报》数据研究部统计发现,一季末全部偏股基金的平均股票仓位下降至81.66%,股票型基金的股票仓位下降至86.97%,混合型基金的股票仓位下降至77.08%,比年初分别下降2.8、1.12和3.35个百分点。

  同仁堂的抢眼表现令重仓基金长盛同庆A、银华富裕主题和宝盈增强收益A、B 3只基金累计浮盈1.58亿元。其中,长盛同庆A布局多达1000万股,16天浮盈1.07亿元。此外,泰达宏利成长等4基金因紫鑫药业,共计浮盈6081.85万元。众生药业乃长城中小盘的独门重仓股,二成的涨幅令该基金获得了210.39万元的投资浮盈。

  其重仓的东方园林因为发行的公司债认购聊聊而导致股价暴跌,并于5月25日起被迫停牌至今。除了东方园林以外,嘉实环保低碳重仓的阳光电源、通威股份、隆基股份表现也不佳。

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  而在已公布三季度业绩预告的225只股票中,“双升”股仅有9只,其中6只为二季度基金重仓股,二季度末,被27家基金公司旗下的58只基金重仓持有。其中更有3只个股被基金独门重仓,2只被抱团持有。

  224只股票型基金有126只减仓,仓位降幅最大的前10只依次是农银汇理策略价值、农银汇理中小盘、金元比联核心动力、大摩卓越成长、上投摩根中小盘、南方隆元产业主题、长盛量化红利策略、民生加银精选、长盛同庆和民生加银稳健成长。

  同时,68只个股中仍有7只个股7月不涨反跌。跌幅前三名分别是鑫富药业、冠昊生物、天茂集团。鑫富药业和冠昊生物2只股票均被海富通旗下基金独家持有,其中,鑫富药业被海富通中小盘独家持有,冠昊生物被海富通稳固收益独家持有。8.84%和8%的跌幅令2基金浮亏184.61和0.05万元。此外,天茂集团是大摩卓越成长的独门重仓股。该基金3成的跌幅令该基金浮亏96万元。

  此前,发改委、财政部、能源局联合发布光伏新政。文件显示,暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。受此影响,光伏板块全线重挫。

  不过,根据截至到今年6月30日的持股信息来看,嘉实旗下的这几只基金的持股成本均在24.55元,而华润双鹤在8月16日实施过10送2股的扩股方案,也就是说,如果算上这部分送股,嘉实旗下的这几只基金的持股成本相应下跌到了20.46元。

  具体看来,这6只基金重仓的股价双升股分别为东华医药、中联电气、齐星铁塔、丹甫股份、盛路通信及春兴精工,二季度末持有基金数量分别为35只、1只、1只、18只、2只和1只。其中仅华东医药为主板股票,其余均为中小板股票。6只个股7月份以来涨幅分别为13.05%、16.84%、191.85%、11.08%、16.98%及10.03%。

  这10只基金中,除南方隆元产业主题、长盛量化红利策略一季度获正收益外,全部亏损,亏损幅度最大的是民生加银精选,今年以来(截至4月26日,下同)亏损12%,其次是上投摩根中小盘,亏损8%。

  嘉实旗下9基金浮盈5.16亿

  受此影响,阳光电源、通威股份、隆基股份均在6月4日及6月5日连续两天一字跌停。而此后这三只股票的股价仍然延续下跌趋势,即便有反弹也是低位震荡。虽然二季度已过,但相信基金经理仍然大概率持有上述重仓股,而这些股票在7月份的走势也着实拖累了该基金的业绩。

  然而即便如此,也较目前华润双鹤16.7元左右的价格亏损了18%左右,同样的情况也发生在其他基金的身上。

  值得注意的是,108只基金重仓的业绩预喜股,7月份以来平均下跌1.03%,而同期全部A股平均下跌3.03%,即基金二季度重仓的三季度业绩预喜股,7月份以来的平均表现跑赢全部A股的平均表现。其中,三季度以来,涨幅超过10%的个股有23只,涨幅超过20%的个股有9只,涨幅最多的是齐星铁塔,7月份以来,累计上涨191.85%。三季度该公司预计净利润约100万元至500万元,增幅为105.24%至126.19%,与此同时,该股在二季度末被长信量化先锋选为独门重仓股,持股数量为248.76万股。

  这些基金的一个共同特点是——高仓位。从去年四季末报告看,平均仓位为90%,一季度它们开始大幅减仓,前7只基金减仓幅度均超过20%。

  数据显示,广发聚丰是这场“吃药”行情的最大赢家。虽然该基金重仓医药板块并非最多,重仓的2只个股中恒集团和科伦药业(分别持股达97387万股和73388万股)7月份涨幅分别达到了15.85%和11.56%,该基金也因此账面浮盈共计2.39亿元,占该基金二季末资产净值的1.1%。

  嘉实环保低碳的现任基金经理是姚志鹏,2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。但是,天天基金网显示,姚志鹏是从2018年03月21日起才开始接手嘉实环保低碳的,也就是说,姚志鹏方才走马上任,便遭遇环保股冰雪天。在其任职134天的时间里回报率为-26.58%。

  嘉实旗下多基金重仓白酒医药

  108只基金重仓的业绩预喜重仓股中,预告净利润增长幅度超过50%的有30只,其中增长幅度最多的为牧原股份,增幅为7309.05%至11013.58%,预计净利润约2亿元至3亿元。紧随其后的为汉麻产业,增幅为1015%至1065%,预计净利润约1.11亿元至1.17亿元。

  截至一季度末,股票仓位依然超过90%的普通股票型基金(不含指数型基金)共76只,占总样本的34%,它们的平均收益率为3.57%。

  仅次于广发聚丰,大成蓝筹稳健和嘉实主题精选布局吃药行情分别获得了2.34亿元和1.38亿元的投资浮盈,占2基金二季末资产净值为1.9%和0.74%。

  中国经济网记者还注意到,另一只跌幅靠前的基金嘉实智能汽车股票(002168)也是由姚志鹏掌舵的,该基金虽然不是环保主题基金,不过观察其重仓股不难发现,与嘉实环保低碳的重仓股相似度较高。

  年内业绩皆折戟

  嘉实基金10只基金捕中牛股 汇丰晋信捕中3只牛股

  也有不少基金在加仓,加仓幅度超过10%的基金共11只,分别是新华行业周期轮换、交银先锋股票、中邮核心主题、银华领先策略、诺安主题精选、光大保德信红利、国投瑞银瑞福分级、景顺长城增长、景顺长城增长2号、诺安价值增长。

  需要关注的还有2只以医药保健为主题的基金,7月1日至7月22日仅16个交易日,易方达医疗保健和汇添富医药保健的回报率分别为5.4%和7.11%。二季度,这一数字是-1.83%和-2.64%。汇添富医药保健7月表现突出,从二季度同类基金排名的32名升至7月的第4名。易方达医疗保健则继续维持同类基金20名的水平。

  截至今年二季度末,嘉实智能汽车的前十大重仓股分别为星宇股份、新宙邦、杉杉股份、隆基股份、阳光电源、法拉电子、通威股份、正海磁材、藏格控股、天赐材料。近期跌幅较大的隆基股份、阳光电源、通威股份也都在其重仓股之列,而且另外几只重仓股也是跌多涨少,这也就不难解释嘉实智能汽车在7月份下跌5.42%了。

  其实嘉实旗下这五只基金当中,多数的历史业绩都不错,主要原因是这些基金均以白酒、医药等蓝筹股为重仓方向。例如嘉实优化红利混合,该基金成立于2012年,今年的前十大重仓股多为白酒、医药、银行等行业的股票,但业绩却下跌了5.36%。除了华润双鹤亏损较多以外,还有格力电器、海康威视、山西汾酒、五粮液几只股票也多亏损。

  从基金公司角度看,共有27家基金公司旗下58只基金捕中“双升”股。其中嘉实基金旗下捕中牛股基金数量最多,为10只基金。汇丰晋信基金旗下4只基金成功捕获3只“双升”股,成为捕获牛股数量最多的基金公司。

  混合型基金整体仓位更低一些,超过90%的有14只,占该类基金总数的8%;减仓幅度的力度远远大于股票型基金,169只已公布季报的混合型基金中,有113只进行了不同程度的减仓操作。

  从基金公司的角度讲,62家基金公司中,59家旗下有基金重仓医药板块,且7月1日截至7月23日,59家公司全部实现浮盈。

  生物医药股回调 嘉实四只医疗主题基金业绩殿后

  基金经理季文华曾任兴业证券证券研究分析师,2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职,累计任职时间仅2年多。而由其管理的另一只基金嘉实增长混合也因重仓蓝筹股而在今年小幅下跌,但在同类排名中还是比较靠前的。

  值得注意的是,同一家基金公司旗下基金捕中牛股比较集中,嘉实基金、长城基金及富国基金表现明显。具体看来,嘉实基金旗下10只基金均捕中牛股,但10只基金均选中华东医药,合计持股数量为1923.50万股,与一季度相比,增持3.56万股,持股总市值为12.02亿元。这10只基金为嘉实医疗保健、嘉实新消费、嘉实主题新动力等,其中仅嘉实深证基本面120ETF联接为被动指数型基金,其余基金均为主动管理偏股型基金。

  减仓幅度最大的10只混基依次是嘉实主题精选、泰达宏利风险预算、大摩资源优选混合、博时价值增长、博时价值增长2号、东方精选、金元比联成长动力、嘉实成长收益、国泰金鼎价值精选和益民创新优势。

  其中,嘉实基金公司旗下嘉实主题新动力等9只基金二季末布局云南白药等12只个股。累计账面浮盈5.16亿元,排名59家基金公司之首。

  除了环保板块表现不佳以外,上半年风光无限的医药板块在7月份也出现了明显的回调,这导致此前相关基金的盈利回撤较大。因此,7月份跌幅靠前的股票型基金中,出现了不少医疗、生物医药主题基金的身影。

  而作为管理经验仅有1年多的谭丽,却有两只在任基金高位买入华润双鹤,分别为嘉实价值精选股票和嘉实新消费股票。前者成立于去年11月,前十大重仓股虽然行业上非常分散,但都以大盘蓝筹股为主。

  长城基金旗下5只基金同样均捕中华东医药。具体看来,5只基金分别为长城品牌优选、长城消费增值、长城医疗保健、长城久富和长城安心回报。合计持有华东医药1184.74万股,与一季度相比,减持490.84万股,持股总市值为7.40亿元。富国基金旗下5只基金合计持有丹甫股份1043.24万股,持股总市值为7.66亿元。

  如嘉实主题精选去年四季末股票仓位为85%,截至一季末仅有55%,减仓30个百分点;大摩资源优选基金去年末仓位高达91%,一季度减仓25个百分点,减至66%。

  记者细细分析这9只基金的重仓股发现,7月16个交易日,12只医药股平均涨幅达12.34%,高出行业指数3.82个百分点。值得注意的是,二季度末,嘉实量化阿尔法、嘉实回报灵活配置和嘉实稳固收益新进山东药坡、人福医药和东阿阿胶3只个股,涨幅都分别达到了14.41%、10.61%和12.53%。 WIND 数据显示,嘉实9只基金中的6只业绩排名均位居同类基金前1/3。

  而根据中国经济网记者的统计,嘉实基金旗下就有2只医疗主题基金跌幅超过4%,分别是嘉实医疗保健和嘉实医药健康(含A类份额与C类份额)。这两只基金虽然基金经理不同,重仓股也有所差异,但是,持仓却都集中在生物医药板块。

  比如格力电器、长城汽车、中国神华等,不过在今年蓝筹股集体回调的影响下,该基金跌幅达到了5%以上,后者的跌幅已达到了3%。

  捕中“双升”股数量最多的基金公司为汇丰晋信基金,共重仓持有3只“双升”股,分别为华东医药、中联电气和丹甫股份。具体看来,汇丰晋信大盘持有华东医药114.43万股,持股市值为7151.98万元;汇丰晋信新动力持有中联电气115.48万股,持股市值为3716.02万元;汇丰晋信2026及汇丰晋信2016合计持有丹甫股份10.02万股,持股总市值为735.30万股。

  还有一些去年四季度末仓位很低的基金,在一季度也如惊弓之鸟,大幅减仓,如泰达宏利风险预算,去年四季末仅有40%的仓位,一季度减仓25个百分点,减至15%。

  基金借增持浮盈24亿元

  其中,嘉实医疗保健(000711)在7月份的下跌幅度为5.35%,该基金成立于2014年8月13日,天天基金网数据显示,嘉实医疗保健在今年二季度主要重仓了华东医药、丽珠集团、国药一致、山东药玻、恒瑞医药、健康元、复星医药、华润双鹤、我武生物、长春高新。

  谭丽目前共管理三只基金,不过细看就会发现,主要盈利时期均在去年的蓝筹股牛市阶段,由于其任职时间较短,所以目前其选股能力和择时能力均没有明显的特征。

  在6只“双升”股中,华东医药最受欢迎,重仓基金数量最多,为35只,且基金持股数量最多及基金持股市值占基金净值比最高的股票均为华东医药。具体看来,58只重仓三季度业“双升”股的基金中,持股数量最多的为嘉实研究精选,该基金二季度末重仓持有华东医药547.48万股,持股市值占基金净值比最高的为长城医疗保健,二季度末持有华东医药100万股,持股市值占基金净值比为7.76%。

  69只基金重仓医药生物板块

  《证券日报》基金周刊记者通过对比基金一季报、二季报重仓股情况,基金重仓持有的医药股数量由一季末的70只减至二季度末的68只。 12只一季度末重仓的医药股在二季度遭到了基金的抛弃。39只个股在二季度得到了基金不同程度的增持。

  从历史业绩来看,嘉实医疗保健此前几个年度的表现都不错,仅2016年没能获得正收益,跌幅为12.10%。今年前5个月,得益于生物医药板块的强劲涨势,嘉实医疗保健的业绩也是相当出色,但随着医药板块进入回调,该基金也开始走下坡路。

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  除了仓位高低,另一个影响基金业绩的重要因素是,对板块的投资抉择。

  数据显示,12只剔除股平均涨幅为9.6%。其中,泰信双息双利一季度的独门重仓股升华拜克7月涨幅达到了31.59%。此外,九州通被4只基金持有,它也是7月以来截至上周末涨幅最低的一直股票,仅1.7%。

  嘉实医疗保健自成立以来便一直由基金经理齐海滔管理,如今已经接近4年时间,期间的任职回报也不错。而且齐海滔的持仓风格较为稳定,其管理嘉实医疗保健期间的基金换手率基本维持在100%以下,仅在2015年下半年股市大跌时期破例达到164.17%。

  不过,嘉实医疗保健股票的基金经理齐海滔的风格却是非常明显的,这位任职经验超过7年的老将2011年加盟嘉实基金,目前仅管理着这一只股票。由于今年医药行业走势强劲,所以该基金目前的年内业绩上涨了2%左右,而且由其管理4年多来一只紧扣主题,但这样的风格也让其错过了去年的白酒家电大牛市,收益不尽人意。

  若按申万行业分类,一季度表现最好的是黑色金属板块,涨幅13.77%,紧随其后的是家用电器和交运设备,分别上涨12.06%和9.63%;跌幅最大的三个板块分别是医药生物、农林牧渔和电子元件,分别跌7.46%、6.17%和4.98%。

  与此同时,基金增持的股票数量累计9.05亿股。其中,中恒集团被增持数量最多,广发聚丰、华商盛世成长和华商策略精选累计增持该股6711.38万股。

  齐海滔曾任长城证券有限责任公司行业研究员,银华基金管理有限公司研究员、基金经理;2009年3月4日至2009年6月30日任天华证券投资基金基金经理;2009年7月1日至2010年12月29日任银华内需精选股票型证券投资基金基金经理。2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任投资经理。2012年7月18日至今任嘉实主题新动力股票型证券投资基金经理职务。

  但另一只齐海滔管理了五年多的嘉实主题新动力则更有说服力,从过去几年的持股来看,医药股还是占据了主要比例,排名第二的大多为机械行业股票,同时也能配合其他一些行业的股票。

  黑色金属板块上涨最多的股票主要是包钢股份、酒钢宏兴、八一钢铁和新兴铸管,分别上涨97%、28%、27%和21%。

  值得注意的是,39只个股中,平均涨幅为9.84%,不仅高出行业指数1.32 个百分点,以及68只重仓医药股平均涨幅0.73个百分点,也略高二季度被剔除的12只个股0.24个百分点。

  嘉实医药健康A(005303)/C(005304)也是一只医疗主题基金,该基金成立于2017年12月4日,成立之初的基金规模为39.64亿元(A/C份额合并计算,下同),但是仅仅半年之后,截至2018年二季度末,该基金的规模仅余21.49亿元,缩水近一半。

  选股风格上还是可以看出齐海滔较为谨慎,中小创板块配置比例并不高,除医药股持仓较为延续以外,其余股票大多持股周期较短,这样的整体风格显然更符合经历过牛熊交替行情的资深老将。

  去年末重仓持有这些股票的基金有36只,除上投摩根中国优势持有比例较大外,其他均小幅持有。上投摩根中国优势从去年二季度开始以来持有,此后不断减仓,截至四季度末,还持有该股票6869万股,今年上半年直接受益,截至目前,该基金一季度收益率达9.62%,成为该公司获得正收益的稀有基金。

  受此影响,增持的基金也实现浮盈23.97亿元。其中,兴全可转债增持的紫鑫药业涨幅26%,排名第一。该基金也获得了2182.9的投资浮盈。

  尽管今年上半年生物医药股行情爆发,不少基金水涨船高净值迅速飙升,但嘉实医药健康A/C虽说也在上涨,但其净值最高时也未能突破1.16元。这可能是由于嘉实医药健康A/C的成立时间比较晚,今年一季度时其仍然处于建仓期,未能完全享受医药行情带来的盈利。

  今年内嘉实基金旗下产品有六成都为亏损,而在亏损靠前的十只基金中,除了陈少平和吴云峰的累计任职时间超过3年多以外,其余基金经理任职时间大多都在3年或者以下。

  酒钢宏兴也是上投摩根中国优势重点持有的股票,这也是该基金另一个利润来源点。

  记者也注意到,被增持的39只个股中仅有华兰生物7月呈现下跌趋势,跌幅有1.15%。

  天天基金网显示,今年一季度嘉实医药健康A/C的前十大重仓股为乐普医疗、复星医药、恒瑞医药、长春高新、丽珠集团、华东医药、云南白药、浙江医药、三诺生物、博雅生物。但是到了二季度末,该基金的前十大重仓股变更为长春高新、乐普医疗、华东医药、恒瑞医药、云南白药、通策医疗、老百姓、丽珠集团、石药集团、三诺生物。

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  依然重仓持有医药生物板块的基金有汇添富医疗保健、长城久富、嘉实策略,在去年四季度末分别持有69%、25%和24%,今年以来的业绩因此颇受影响。

  华安策略优选和华夏中小板ETF分别增持了300万股和29.45万股,2基金也分别浮亏389.847万元和110.51万元。

  嘉实医药健康A/C目前由陈少平和颜媛两位基金经理共同掌舵,至今两人管理该基金已有241天,但其任职回报却不是很理想。其中,两人管理嘉实医药健康A的任职回报为1.46%,管理嘉实医药健康C的任职回报为0.80%。

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  汇添富医疗保健的十大重仓股分别是华兰生物、人福医药、东阿阿胶、江中药业、上海凯宝、云南白药、康美药业、双鹭药业betway必威官网手机版,、鱼跃医疗和同仁堂,除同仁堂今年以来为该基金赚钱外,其他十大重仓股均下跌,跌幅超过10%的共有7只,跌幅最大的是华兰生物,跌25%。截至4月26日,该基金今年以来的收益率为8.02%。

  基金:医药选股最重要

  陈少平曾任海问投资咨询公司研究员;泰达宏利基金管理公司研究部总监、基金经理。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司研究总监。颜媛2008年7月至2009年8月任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。

  截至一季度末,还有520只基金重仓持有医药生物板块,占基金净值比例超过10%的有69只。

  汇添富医药保健掌舵人王诩就认为,下半年医药板块行情相对乐观,但投资机会将是结构性的,不太可能出现去年的普涨行情。但是,从政策面上讲,下半年药品降价政策的压力较小;整个行业层面来说,风险已经比较小,一部分企业会承受业绩压力,但另一部分自身竞争优势较强的企业就不一定会承受较大的压力。王诩为挑选个股要看企业所处的医药子行业的背景、管理团队、主导品种。

  此外,中国经济网记者还发现,嘉实基金旗下还有两只基金7月份的跌幅高于3%,分别是嘉实前沿科技(004450)和嘉实事件驱动(001416)。嘉实前沿科技的跌幅为4.53%,嘉实事件驱动的跌幅为3.21%,这两只虽然不是医疗主题基金,但也都有重仓医药股,而且两只基金的基金经理的累计从业时间都不短。

  重仓持有医药生物板块基金的公司主要有长城、汇添富、泰信、招商和天弘,占基金总资产的净值都超过10%。

  嘉实基金近日也表示,三季度仍要关注,大消费板块,其中就包括医药板块。

  张丹华虽然管理嘉实前沿科技的时间为1年多,但累计担任基金经理的时间却超过3年,其从2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,2015年5月开始,担任嘉实全球互联网这只QDII基金的基金经理。而嘉实事件驱动的基金经理张自力,曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2013年6月14日起担任基金经理职务,如今已经超过5年。

  持有下跌股票最多的基金

  近期值得关注的还有,部分医药股中报喜人。昆明制药公告,今年上半年经营净利润增长60%-80%;而紫鑫药业在披露一季报的同时,就预告公司今年上半年净利润同比增长有望超过300%。

  从两只基金今年二季度末的前十大重仓股看,嘉实前沿科技重仓了包括石药集团、药明生物、中国生物制药、恒瑞医药及三生制药五只生物医药股。而嘉实事件驱动也重仓了长春高新、恒瑞医药、爱尔眼科、美年健康四只生物医药股。

  基金业绩不好的第三个原因是持有大幅下跌的股票。

  WIND数据显示,截至7月22日,医药生物板块的整体市盈率达到39.11,按照从高到低排名,该板块位居23个申万一级行业第八。虽然,较二季度末35.95倍的市盈率略高,但是,和去年底44.77的市盈率相比,仍有下降。

  资料显示,嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月25日,作为“老十家”之一,嘉实基金一直以来也是公募基金界的领头羊。目前,嘉实基金旗下共有189只基金,管理规模达3865.08亿元,由51位基金经理负责管理。

  从去年末持有的重仓股看,《投资者报》数据研究部统计显示,一季度跌幅超过20%的股票共有62只,有573只基金持有这些股票。

  中信证券近日表示,选择医药股的标的时,要考虑到大品种对小企业的业绩贡献弹性更大,因此投资者可以关注拥有重要品种的小企业。而长江证券称,从全球范围内来看,目前新药开发的难度在不断加大。在接下来的几年里,国外专利药品专利将纷纷到期,如果企业能够把握住机会进行重磅药品的首仿,在国内竞争中将有望占得先机。

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  跌幅最大的股票是赛为智能、燃控科技、东方锆业、世纪瑞尔和莱宝高科,一季度跌幅均超过30%。

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  重仓持有赛为智能的基金有宝盈资源优选,共持有33万股,占基金净资产4.34%,该股票在一季度跌幅31%。

  东方锆业一季度跌幅也达31%,是泰达宏利重仓持有的股票,该公司的泰达宏利成长、泰达宏利稳定、泰达宏利效率优选、泰达宏利市值优选均持有这只股票,不过在一季度末,泰达宏利旗下基金已将这只股票剔除出了重仓股。

  从一季末基金公司的重仓股看,截至4月27日,跌幅超过20%的有98只个股,共468只基金持有。

  跌幅最大的3只股票是燃控科技、荃银高科、和顺电气,截至目前,今年以来的跌幅均超35%。不过基金对这3只股票的持有量不大,主要是债基持有,如宝盈增强收益AB、招商安心收益、嘉实稳固收益、申万菱信添益宝A。

  被偏股型基金重仓持有且跌幅较大的股票有betway必威官网手机版3月衰基金,6只业绩重仓股股票价格双升亮眼。彩虹股份、劲胜股份、国腾电子、汉王科技、东方园林和双汇发展,这些股票跌幅都超过30%。

  截至一季度末,持有双汇发展的基金共45只,持有量最大的前三名依次是兴全趋势投资、诺安股票和兴全全球视野,分别持有1368万股、1043万股和716万;如果按基金公司计算,持有最多的3家公司依次是兴业全球、大成和诺安。

  持有跌幅超过20%股票、且这类股票总市值占基金净值比例最高的10只基金依次是光大保德信中小盘、金元比联宝石动力、华商动态阿尔法、金元比联价值增长、兴全全球视野、国泰区位优势、富国通胀通缩主题、国泰金鼎价值精选、金元比联消费主题、华泰柏瑞积极成长,它们持有这类股票的市值均超过10%。

  光大保德信中小盘持有跌幅超过20%的股票市值占基金净值的32%,一季报显示,光大保德信中小盘前十大重仓股中有6只跌幅超过20%,分别是亨通光电、广电运通、中天科技、烽火通信、东华软件和新海宜。

  持有跌幅较多股票的基金主要集中在金元比联和国泰基金公司。金元比联是家小型基金公司,研究实力难以跟上市场变化的节奏。他们管理的多只基金除重仓持有双汇发展外,还持有恒瑞医药、广田股份、betway必威官网手机版3月衰基金,6只业绩重仓股股票价格双升亮眼。华策影视、恒生电子、阳光照明、先河环保和水晶光电,这些股票今年以来跌幅均超过了20%。

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